11.81亿元并购案获股东大会通过 淮河能源将扩张火力发电业务

转自：证券日报网

本报记者 黄群

12月23日，淮河能源发布了临时股东大会决议公告。公告显示，12月22日，公司召开临时股东大会，公司收购潘集发电公司100%股权等全部议案均获通过。这意味着，潘集发电将成为上市公司全资子公司，潘集电厂一期项目将由上市公司来运营。

公司相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，公司目前火力发电企业包括谢桥电厂、潘三电厂、淮沪煤电等。此次拟置入的潘集发电公司一期项目正在积极推进智慧电厂建设，打造“全国领先的新型智慧电厂”。另外，潘集电厂二期及后期煤电项目，将按照控股股东淮南矿业2016年重组时做出的承诺，在具备投产运营条件后也将注入上市公司，目前潘集电厂二期已经开工建设。

根据最新收购方案，本次淮河能源拟向交易对方淮河能源电力集团有限责任公司（下称“淮河电力”）收购其持有的潘集发电公司100%股权，交易价格11.81亿元。而此前，9月2日淮河能源披露的原收购方案则希望将淮河电力下属潘集发电公司100股权、淮浙煤电有限责任公司50.43%股权、淮浙电力有限责任公司49%股权一并收购，现金支付对价高达43.27亿元。

针对原收购方案，交易所9月15日在下发问询函后指出，该方案存在两个主要问题：一是交易完成后上市公司关联交易不降反升，二是合并口径负债率也随之出现上升。针对上述问题，淮河能源11月1日披露了“瘦身”后的新方案，收购标的企业由三家减少为一家，交易金额也由43.27亿元降至11.81亿元。目的就是为了减少上市公司合并口径债务规模及资产负债率，同时减少关联交易，增强上市公司独立性。

记者注意到，就在本次临时股东大会召开前夕，淮河能源12月20日通过现场会议交流方式接待了机构投资者调研，包括信达证券、中信资管、银华基金、景顺长城、长江养老等参与了现场调研。机构投资者就淮河能源近期经营状况、间接控股股东淮河能源控股集团近年来发展状况、上市公司未来发展规划等与高管展开交流。

调研情况显示，本次置入的潘集发电公司具有比较优势、性能优势和市场竞争优势，煤窝办电，煤质稳定且节省运输服务费。其中，一期机组为2台66万千瓦超超临界二次再热燃煤机组，且具备30%深调能力。在现货市场交易机制下及容量电价政策出台后，具备较强的发效益电能力。

“一方面，淮河能源一直以来对机构以及个人投资者都保持着开放的态度。通过线上线下互动交流，我们希望增加投资者对上市公司的了解，准确掌握上市公司实际情况。另一方面，这样的互动交流也是在向市场传达上市公司对本次重组的信心。”前述负责人告诉记者。

（编辑 才山丹）