收购潘集电厂获股东大会高票通过 淮河能源再添优质资产

12月22日，淮河能源（600575.SH）股东大会以95%的支持率通过了《关于资产购买暨关联交易方案的议案》，以现金方式收购淮河电力持有的潘集发电公司100%股权事项达成在即，上市公司将再添优质火电资产。

收购事项尘埃落定

淮河能源将以现金方式收购淮河电力持有的潘集发电公司100%股权，资金来源为上市公司自有资金，交易对价为11.81亿元。本次交易选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，相对于账面股东权益的增值率为4.86%。

公司表示，收购潘集发电公司100%股权事项经股东大会审议通过后，潘集电厂一期项目将由上市公司运营，一期项目优势主要在于具有比较优势、性能优势和市场竞争优势，煤窝办电、煤质稳定且节省运输服务费；该机组为2台66万千瓦超临界二次再热燃煤机组，且具备30%深调能力。在现货市场交易机制下及容量电价政策出台后，具备较强的发电效益能力。

资料显示，潘集电厂一期项目1号机组、2号机组分别于2022年12月、2023年2月投产，目前运营时间较短，使得2023年1—5月仍处于亏损状态，但2023年1—9月已经实现营业收入15.95亿元，净利润1.30亿元。

潘集发电公司目前还在积极推进智慧电厂建设，打造“全国领先的新型智慧电厂”，综合利用人工智能、大数据、三维可视化等手段，集DCS、SIS、MIS、在线仿真、智慧管控于一体，以最终实现“高效灵活，绿色低碳，少人值守，少人巡检，本质安全”的目标。

进一步做大做强煤电主业

淮河能源为安徽省规模较大的国有控股上市公司、中国500强企业之一，业务包含铁路运输、火力发电、配煤业务和售电业务等，公司享有国家AAAA级物流企业、国家标准化AAAA级良好行为企业、安徽省文明单位(连续五届)等一系列荣誉称号。

今年以来，公司经营状况稳中向好，2023年前三季度实现营业总收入193.33亿元，实现利润总额6.53亿元。具体来看，公司所属铁运分公司完成铁路货运量3837.21万吨，完成年度预算的77.52%，同比增加64.88万吨；全资子公司电燃公司配煤业务销售量1818.56万吨，完成年度预算的79.1%，同比增加172.55万吨；全资电厂累计发电量33.73亿度，完成年度预算的77.54%；控股电厂累计发电量43.87亿度，完成年度预算的77.65%。截至9月末，公司可用资金余额为26.43亿元，实际可动用26.11亿元。

此次交易完成后，淮河能源的火力发电业务规模将得以扩张，进一步强化规模效应。通过向上市公司注入优质火电资产，也将提升资源协同效应，提升上市公司资产质量，有利于公司股东利益最大化。另外，本次交易是控股股东淮南矿业切实履行同业竞争承诺的必要举措，有助于控股股东进一步规范同业竞争问题，履行资本市场承诺，保护上市公司中小股东利益。

潘集电厂二期及后期煤电项目，按照控股股东2016年重组时所作出的公开市场承诺，在具备投产运营条件后也将注入上市公司。目前潘集电厂二期已经开工建设，有望为上市公司推动实现高质量发展提供强劲动能。