精达股份拟发行可转债募资不超11.26亿元 投向4万吨新能源产业铜基电磁线项目等

精达股份(600577)6月20日晚间公告，拟向不特定对象发行可转债募资不超11.26亿元，投入4万吨新能源产业铜基电磁线项目、高效环保耐冷媒铝基电磁线项目、年产8万吨新能源铜基材料项目、新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目及补充流动资金。

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足部分由公司自筹解决。

具体看，扣除相关发行费用后，募集资金中的1.16亿元用于4万吨新能源产业铜基电磁线项目、3.53亿元用于高效环保耐冷媒铝基电磁线项目、1.87亿元用于年产8万吨新能源铜基材料项目、1.33亿元用于新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目、3.38亿元用于补充流动资金项目。

6月20日晚间，精达股份同时公告，公司拟以2.12亿元对全资子公司铜陵精达漆包线有限公司进行增资。增资完成后，铜陵精达的注册资本将变更为4亿元，公司仍持有其100%股权。精达股份表示，本次增资事宜有利于促进铜陵精达的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资事宜不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

资料显示，精达股份是中国规模较大的特种电磁线生产企业，公司于2002年9月在上交所挂牌上市。2022年，精达股份实现营业收入175.42亿元，净利润3.81亿元。公司扁线产品产量持续快速增长，销量突破了19500吨，同比增长85.71%，其中新能源汽车用扁线约12000吨，同比增长约100%。

精达股份表示，在国家实现碳中和、碳达峰的大背景下，公司积极把握电磁线行业发展的历史新机遇，把握新能源汽车突破性发展带动扁线需求骤增的契机，重点加强对扁平电磁线市场的开发力度，提升市场占有率。

另外，根据精达股份2023年员工持股计划，公司董事、监事及高级管理人员共不超过260人计划参与。股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，拟筹集资金总额上限为6603.95万元，计划购买公司回购股份的价格为2.69元/股。员工持股计划公司层面的解锁考核年度为2023-2024年两个会计年度，第一次和第二次解除限售业绩条件分别为：以2022年业绩为基数，净利润增长率分别不低于15%、30%。