国内智能手机出货量连续10个季度下滑，为何封测巨头长电科技却称看到手机行业复苏？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 陶炜 张智 南京报道
在经历了近两年的低迷之后，手机行业将迎来转机吗？11月6日，封测巨头长电科技发布《2023年第三季度业绩说明会记录》，称“手机行业确实已经看到了比较稳固的复苏局面”。
根据市调机构TechInsights刚刚发布的2023年Q3中国智能手机市场分析报告，三季度中国智能手机出货量同比下降5%，这是国内智能手机出货量连续10个季度出现同比下滑。即便如此，长电科技仍然判断手机行业有了稳固的复苏局面，为什么？
“从整体的大方向上，我们看到市场已经开始复苏，这一看法和国际上主流晶圆厂看法是一致的，封装厂的感受会更快。”长电科技在公告中如是表态。
作为半导体封测领域的龙头企业，长电科技在先进的封测领域实现了4nm制程手机芯片、CPU、GPU和射频芯片的集成封装，与中芯国际、高通等均存在合作。“从几个应用来看，手机市场特别是在高端的硬件应用方面，恢复趋势比较明显。直接和我们相关的高密度射频前端、手机存储芯片感觉到明显复苏的迹象，会持续增长下去。”长电科技相关人士对《华夏时报》记者说。
长电科技的这一表态不乏数据支撑。从芯片厂商的三季报来看，三星、台积电等巨头虽然同比数据仍处下降区间，但环比数据确实已经企稳。从专业人士的表态来看，也有不少支持手机市场已经复苏的观点。但是，也有专业人士认为提拐点还言之过早。
手机即将稳固复苏？
国内智能手机出货量已经连续10个季度出现同比下滑。市调机构TechInsights的数据是，三季度中国智能手机出货量同比下降5%；市场研究机构Counterpoint Research的报告则显示，2023年第三季度中国智能手机销量同比下降3%；国际数据公司（IDC）的调查显示，三季度中国智能手机市场出货量同比下降6.3%。尽管各家调查机构的三季度调查数据不一，但“三季度智能手机出货量仍在下降”的这一方向是一致的。
而就在这样的背景下，封测巨头长电科技却称“手机行业确实已经看到了比较稳固的复苏局面。”
“手机行业确实已经看到了比较稳固的复苏局面，不仅是在手机数量本身，而是手机的硬件在配合新的应用。无论是哪个品牌，经历了前两年的行业相对困难的局面后，都在大力开拓新的应用，大模型落地的应用会逐渐走入高端品牌手机。”长电科技在三季度业绩说明会上如是表态。他们认为，复苏不仅是数量的回升，对于集成电路芯片来讲，是硬件升级，从终端走向新的高端的结构性趋势，反映了终端消费者对于手机更新的要求和集成电路芯片产业对这样需求的快速响应。“所以对我们来讲，手机行业的复苏是对集成电路产业进一步发展非常有效果的推动。”长电科技相关人士如是说。
长电科技的这一表态不乏数据支撑。从芯片厂商的三季报数据来看，尽管业绩仍在同比下跌，但环比数据却普遍企稳。
三星的三季报数据显示，公司第三季度营收为67.40万亿韩元 （约合人民币3653亿元），同比下降约12%，但公司净利润达5.5万亿韩元，远超此前预期的2.52万亿韩元，同比降幅从第二季度的86%下降至40%，盈利情况有所改善。全球晶圆代工龙头台积电10月19日发布2023年第三季度财报，公司净利润环比增长约16%，具体业务中，智能手机业务单季度环比增速反超高性能计算，且在收入占比提升至39%。
而从专业人士的表态来看，确实不乏看好手机行业复苏的声音。“我赞成手机行业正在复苏的观点。第一，随着5G等场景应用的落地，刚需的5G用户需求在短期内会拉动；第二，华为、苹果等新产品的介入，拉动各自重度用户的换机潮；第三，手机产品自身的换机周期已经到来；第四，以华为为首的手机厂商，在鸿蒙生态尤其是折叠屏上突围，引发新一轮的‘鲶鱼效应’，推升中国手机厂商在多方面的创新，由此推动手机需求的释放。”《华为国际化》作者周锡冰对《华夏时报》记者表示。
但也有人认为现在谈复苏还早。“现在看不到复苏迹象。第三季度智能手机销量的下滑势头有所减缓，下滑幅度收窄。这可能预示着手机行业开始筑底，但最终行业是否真正复苏还需要继续观察。”深度科技研究院院长张孝荣对本报记者说。
技术革新刺激消费电子发展
出现复苏迹象的不只是手机行业，长电科技在其他领域也看到了积极的信号。而每一个积极的信号，都与技术革新有关。
“因为近两年的工厂设备投资有所减缓，工业类的MCU，模拟类的芯片复苏还没有看到，但与电源管理、供电相关的领域，由于出现比较大的技术革新，包括应用到第三代半导体，储能、新能源汽车的电池管理智能化的应用，非常可圈可点。相关客户需求及新项目不断涌现出来。汽车电子今年逐步理性化，一些传统的汽车应用产品甚至出现负增长。但是汽车电子领域当中，与电源管理的智能化、自动驾驶、域控制器对整个汽车电控系统技术的革新，形成了进一步的智能化，这些领域的增长还是比较明显的。在消费类产品及相关运算方面，以及人工智能边缘计算化终端落地，激发了不少新技术革新。在整个消费类电子逐步走向复苏的当中，这几类相关的客户需求越来越强。”长电科技方面表示。
技术革新对消费电子领域带来的刺激，几乎是每一个接受记者采访的专业人士的关注焦点。“在未来一两年，消费电子行业的投资机会会出现在多个环节。其中，与5G、人工智能、物联网等新技术相关环节会将更为引人注目。例如，随着5G网络的普及，与5G相关的手机硬件和配件，如5G芯片、射频前端、天线等，可能成为投资机会的热点。同样，与人工智能和物联网技术相关的环节，如边缘计算、智能家居、可穿戴设备等，也将成为投资的新方向。此外，随着消费者对手机性能和功能的要求越来越高，手机供应链的升级和改造也成为潜在的投资机会。例如，为了满足消费者对手机摄像头、屏幕、电池等方面的更高要求，供应链企业需要进行技术升级和生产线改造，这也会带来投资机会。然而，虽然看到了这些可能的投资机会，但也需要注意到消费电子行业的投资风险。行业竞争非常激烈，技术更新换代速度快，因此投资者需时刻关注市场动态和技术趋势，以便及时调整投资策略降低风险。同时也应关注全球经济环境和地缘政治因素，这些因素对消费电子行业可能产生重大影响。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力对《华夏时报》记者说。
天使投资人、资深人工智能专家郭涛则对记者表示，与5G相关的技术和设备，折叠屏手的相关制造商和技术提供商，增强现实（AR）和虚拟现实（VR）技术领域的公司和技术提供商，与智能家居相关的公司和技术提供商都将是消费电子领域中值得关注的重点。