研报掘金丨中原证券：长电科技Q3营收创历史新高，维持“买入”评级

中原证券研报指出，长电科技(600584.SH)24Q3单季度营收创历史新高，产品结构变化等因素影响短期毛利率。2024年以来，公司旗下工厂运营回升，产能利用率持续提升，各应用板块业务均实现复苏企稳，通讯、消费、运算及汽车电子四大应用前三季度收入同比增幅均达双位数。公司聚焦高性能先进封装，强化创新升级，随着半导体行业景气度的回暖，有望推动业绩持续增长。此外，收购晟碟半导体完成交割，提升公司存储器封测全球竞争力。由于下游需求复苏相对缓慢，并且公司盈利能力有所下降，下调公司盈利预测，维持“买入”评级。