中建西部：建设拟向海螺水泥及下属西南院定增约14.84亿元

观点网讯：12月26日，中建西部建设股份有限公司披露2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。

观点新媒体据文件获悉，本次向特定对象发行的发行对象为中建集团所控制的下属企业中建西南院，以及战略投资者海螺水泥，共2名特定对象。

中建西南院作为实际控制人中建集团所控制的下属企业，为公司的关联方，参与认购本次向特定对象发行构成与公司的关联交易。海螺水泥与公司在本次向特定对象发行前，不存在关联关系；本次发行完成后，海螺水泥将持有公司5%以上股份，构成公司关联方。

本次向特定对象发行股票数量为211,326,283股，不超过公司发行前总股本的30%，并以中国证监会关于本次向特定对象发行的同意注册文件为准。其中，中建西南院拟认购股票数量为21,562,673股；海螺水泥拟认购股票数量为189,763,610股。

本次向特定对象发行募集资金总额为148,351.0507万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

据文件，公司拟通过本次向特定对象发行引入长期战略投资者海螺水泥，全面提升公司实力。海螺水泥是中国水泥行业龙头，在生产成本、运输成本、投资成本方面具有业内较强优势。海螺水泥与公司系产业链上下游关系，业务契合度较高。

引入海螺水泥后，双方将在原材料采购、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输业务、产业互联网业务、科研业务等方面开展全方位合作，从而降低公司原材料采购成本，增厚公司利润，提升公司在砂石骨料方面的管理运营经验，助力公司实现全面提升。

截至本募集说明书出具之日，公司总股本为1,262,354,304股，实际控制人中建集团通过所控制的各下属企业对公司合计持股比例为62.49%。本次向特定对象发行完成后，中建集团通过所控制的各下属企业对公司合计持股比例为54.99%，发行对象海螺水泥对公司持股比例为12.88%，中建集团仍为公司实际控制人。因此，本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发生变化。