福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
公司代码：600592 公司简称：龙溪股份
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，归属于上市公司股东的净利润为-5,989,962.60元，母公司实现净利润为-21,121,272.07元。综合上市公司及全体股东利益，公司拟不实施2022年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主营业务关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱隶属机械零部件制造业，行业周期性强，产能过剩，市场竞争激烈，国内外经济形势、特别是投资增速对行业发展影响巨大。
报告期，全球经济复苏放缓，俄乌战争叠加供应链危机、能源危机等不利因素，推高全球滞胀风险，加之受大国博弈、单边保护等负面因素的影响，国际贸易秩序受阻，国际市场需求逐步下滑；期间，公司发挥品牌、渠道及性价比优势，挖掘海外产业链供应断链、掉链机遇，抢占主机配套市场份额，出口收入实现逆势增长，但综合公司全年出口情况，总体呈现前高后低走势。国内传统市场方面，尽管国家出台积极的财政和货币政策，大量的资金投放及房地产调控政策放松对稳增长起到了积极的促进作用，但居民消费信心不足，社会投资意愿减弱，增发货币难以进入实体循环，整体预期转弱，地产行业未见反转，经济下行压力加大，叠加能源价格飙升、行业市场需求饱和等诸多不利因素的影响，下游重点配套市场重卡、工程机械需求大幅下滑，其中重卡销量腰斩，传统配套行业进入“至暗时刻”。 国内战略性新兴配套领域方面，近年来大国博弈加剧，国际地缘政治冲突升级，为了应对西方国家技术封锁围堵对我国国防建设和高科技领域发展的威胁，国家陆续出台相关产业政策，鼓励国内制造业通过产品技术创新，强化自主研发，推进进口替代步伐，国内航空航天、钢结构建筑、新能源等高端主机及国家重点工程项目国产化配套持续加速，轴承作为机械关键基础件在本轮国产化突围战中获得成长良机，其中创新能力强、比较优势突出的行业龙头企业成为最大的受益者。
（一）主要业务
公司业务主要为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生产与销售，并通过控股子公司开展供应链服务与生产物资贸易。报告期，集团营业收入一半以上来源于母公司经营业务，利润则主要来自母公司关节轴承业务的贡献。关节轴承是母公司的核心业务，产品广泛应用于国内工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场及国内航空航天、建筑路桥、新能源等高端市场和国家战略性新兴领域，并大量出口欧美等四十多个国家和地区；子公司永轴公司生产经营圆锥滚子轴承，产品主要配套于国内商用车辆、工程机械，部分出口亚太和欧美等海外市场；子公司三齿公司生产经营齿轮变速箱，下游配套行业为国内工程机械；子公司龙冠公司、孙公司永裕德公司借助集团和自身供应链、销售渠道及其资源优势，专业从事钢材等供应链服务及生产物资贸易业务。目前公司高端轴套、免维护十字轴、粉末冶金机械件等其他机械零部件业务板块经营规模仍然较小，对集团经营业绩的贡献有限。
（二）经营模式
公司关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱产业链完整，生产工序主要包括：钢材-锻造-车加工-热处理-磨加工-表面处理（关节轴承）-装配-产成品。产品以自制为主，外协、外购分工协作为辅；生产组织多数采用“以单定产和预测排产”相结合的方式；国内市场采用直销模式，出口市场以直销为主，委托第三方间接出口为辅。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第四季度大幅减少的主要原因：
1、部分产品因下游客户受行业周期影响，第四季度需求减少，主营产品收入下降。
2、公司于资产负债表日对固定资产、在建工程等长期资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产、在建工程等进行减值测试，当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，2022 年12月新增计提的固定资产减值准备1,140万元，增加资产减值损失1,140万元。
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截止2022年12月31日，集团资产总额356,940.69万元，同比增长3.42%；归属于母公司所有者权益合计223,218.33万元，同比下降2.39%；集团营业收入171,942.33万元，同比增长19.81%，利润总额-3,899.21万元，同比下降111.75%；归属于母公司所有者的净利润-599.00万元，同比下降102.01% (若剔除股票公允价值变动收益，综合考虑公司本部资产收储补偿对2021年度公司利润的影响同口径计算，报告期集团利润总额为12,855.98万元，同比增长6.71%；归属于母公司所有者净利润13,641.78万元，同比增长15.06%）。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-011
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月23日 14点30分
召开地点：漳州市龙文区福岐北路9号公司蓝田二厂区总部第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月23日
至2023年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十七次董事会、八届十一次监事会审议通过，详见2023年4月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以用传真方式登记。
要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。
2、登记时间：
2023年5月18、19、22日上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
3、登记地点：福建省漳州市龙文区福岐北路9号福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部（邮编：363007）。
六、其他事项
1、会期：半天
2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
3、联系人：郑国平先生
电 话：0596-2072091
传 真：0596-2072136
4、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-004
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次监事会会议通知于2023年4月14日以书面形式发出，会议于2023年4月25日在公司蓝田二厂总部第二会议室以现场方式召开。应到监事5人，实到监事5人，其中监事陈朱池因公出差，委托监事郑志义代为行使表决；会议由监事会主席刘明福先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2022年度总经理工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2021～2023年）分红回报规划》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告内容真实、准确、完整、客观地反映出了公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《公司2023年第一季度报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更符合国家相关政策的规定，能够更加真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》；
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期，归属于上市公司股东的净利润6,869万元，其中包含公司持有的兴业证券等交易性金融资产公允价值变动影响当期损益2,081万元，若剔除该影响因素，今年第一季度公司利润总额5,703万元，归属于母公司所有者净利润5,100万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：吴慧泉
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：吴慧泉
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：吴慧泉
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：吴慧泉
母公司利润表
2023年1一3月
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：吴慧泉
母公司现金流量表
2023年1一3月
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：吴慧泉
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份
2023年第一季度报告