前7个月新能源车出口增长1.5倍,除东南亚外,欧洲市场开拓初见成效

http://ddx.gubit.cn  2023-08-22 19:01  国新能源(600617)公司分析

本刊编辑部 | 欧阳倩倩

今年1~7月份,新能源汽车出口63.6万辆,同比增长1.5倍。“出海”成为很多车企开拓市场的新方向。东南亚目前是我国新能源车企的主要目的地,而对欧洲市场的开拓也已初见成效。

2023年以来,以汽车为代表的中国外贸出口“新三样”再次走出昂扬态势,特别是新能源汽车出口,在今年前7个月实现1.5倍增长,表现相当优秀。在此助力之下,一些新能源车企业绩表现也相当不错,比如比亚迪,上半年业绩大幅增长,而理想汽车则改变亏损历史,实现盈利。

然而,随着行业竞争的加剧,新能源车企“内卷”也越来越严重,在一些头部车企降价措施的带动之下,很多新能源品牌汽车不得不跟进,行业企业压力倍增。

实际上,在国内新能源车渗透率并不算高的情况之下,车企纷纷降价销售的背后,实际上是市场需求不足带来的结果,于是,“出海”便成为很多车企开拓市场的新方向。目前来看,东南亚已经成为我国新能源车企的主要目的地,而对欧洲市场的开拓也已初见成效。

1~7月新能源车出口增长1.5倍

部分车企业绩表现优秀

8月10日,中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)发布7月份汽车工业产销数据,数据显示,2023年7月,中国新能源汽车出口量达到10.1万辆,环比增幅为29.5%,同比增幅则为87%。1~7月份,新能源汽车出口63.6万辆,同比增长1.5倍。

在诸多新能源车企中,比亚迪表现最为优秀,因为不管是7月单月,还是1~7月总体数据,比亚迪都以绝对优势稳居首位。数据显示,7月,比亚迪的销量为26.2万辆,几乎是销量第二名——上汽(销量8.9万辆)的3倍;1~7月份,比亚迪以151.7万辆的绝对销量,力压销量为54.1万辆的第二名——特斯拉。

对此,汽车行业分析师、黄河科技学院客座教授张翔对本刊表示,新能源车的海外市场才刚刚打开,未来前景十分光明。中国新能源车起步较早,已经弯道超车,在智能网联技术,特别是汽车软件、人机界面等部分都做的比较好,这使得我国新能源车在海外市场销售得比较火。

新能源汽车海外销量大增,为新能源车企的发展贡献了不少的力量,根据中汽协数据,1~7月份新能源汽车销量排名前10位的车企分别是比亚迪、特斯拉、上汽、广汽、长安、东风、吉利、理想、一汽、长城。今年前7个月,诸多车企销量均有增长,其中比亚迪同比增幅为88.9%,特斯拉为67.5%,而广汽、长安、理想也均有不错的增幅。

销量大增之下,一些新能源车企的中报数据相当亮眼。据比亚迪业绩预告显示,2023年上半年,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为105亿元~117亿元,比上年同期上升192.05%~225.43%。对于业绩增长的原因,比亚迪称,2023年上半年度,新能源汽车行业保持快速增长,公司新能源汽车销量在去年同期的高基数上实现强劲增长,市场份额持续提升,继续强化在新能源汽车行业的领导地位。尽管上半年汽车行业竞争加剧,凭借不断提升的品牌力、持续扩大的规模优势和强大的产业链成本控制能力,以及上游原材料价格回落,公司继续保持良好的盈利水平。

除了比亚迪,理想汽车也交出了不俗的成绩,在蔚来、小鹏、哪吒等同类型车企持续亏损的局面下,理想在L7、L8、L9系列的加持下销量一路走高,上半年实现139117辆的交付量,成功从“造车新势力”跻身到一线品牌行列。

半年报显示,今年上半年,理想汽车的营收为474.4亿元,同比增长159.3%,净利润为32.44亿元,成功扭亏为盈。需要特别指出的是,其2023年上半年的营收已经超过去年全年452.9亿元的营收。

当然,也有不少新能源车企仍旧处于亏损阶段,比如赛力斯。根据公告,赛力斯今年上半年归属于母公司所有者的净利润预计亏损12.5亿~13.9亿元,而去年同期亏损金额为17.27亿元,亏损幅度明显收窄。

对于亏损原因,赛力斯表示,第一季度汽车行业的促销导致用户观望情绪,用户对M5智驾版将在第二季度发布的预期,对现有车型的销售造成一定影响,因此上半年公司销量未达预期。同时,其研发费用有所增加,也对业绩产生了影响。

需求不足 竞争激烈

“出海”是大势所趋

新能源汽车出口数据快速增长的同时,国内市场的“内卷化”则进一步加剧。2022年以来,由特斯拉降价引起的“价格战”不断搅动国内新能源车市场格局,头部企业销量飙升的同时,尾部车厂销量持续萎靡,叠加业内产能逐步过剩,众多新能源车企步履维艰。

进入2023年后,“价格战”并未停止。今年1月特斯拉再次宣布降价,比亚迪、东风系、一汽、广汽等数家品牌车企跟进;8月上海大众率先推出降价补贴,零跑、奇瑞等其他厂商跟进。而8月14日特斯拉在官方微博宣布,旗下Model Y长续航和高性能版降价1.4万元,随后16日再次宣布Model S/X现车激励升级,全系现车可享受5.4万元至7万元不等的价格优惠。

对于各大车企纷纷降价,中欧协会智能网联汽车秘书长林示表示,相比今年1月份特斯拉降价、许多品牌跟进,此轮降价更多是主动降价。1月份的时候,大家都认为疫情后国内的汽车销量会很好,但事与愿违,大众消费力不足,汽车销量情况并不好。为了避免年底库存过高、开工不足等问题出现,一些企业不得不采取降价措施维持工厂正常运转。而此轮降价的直接原因就是需求不足导致。

实际上,为了拉动需求,鼓励新能源汽车的发展,近期政府出台了不少措施,比如,今年7月份印发的《关于恢复和扩大消费的措施》提出,落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策;8月14日,商务部等9部门办公厅(室)发布关于印发《县域商业三年行动计划(2023-2025年)》的通知,强调继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡,加快农村充换电设施建设,完善售后回收服务网络,促进农村大宗商品消费更新换代。

作为试点先锋,浙江出台了《完善高质量充电基础设施网络体系 促进新能源汽车下乡行动方案(2023—2025年)》,提出了优化充电设施布局、提升运维管理水平、完善标准规划体系、完善销售服务网络、激发乡村消费潜力等五大举措。

对于新能源汽车下乡,林示表示,目前很多乡镇连充电桩都没有,充电设施建设很落后,这需要投入大量的真金白银。而日前,浙江省政府副秘书长周向军也表示:“我省充电设施集中在城市和高速沿线,乡村地区仅有1.3万个充电桩,占全省总量的14%,相较农村人口26.6%的占比,还存在明显不足。”

乡镇地区充电桩等基础设施建设需要大量的资金投入,真正需求释放还有待时日,而在激烈市场竞争之下,企业却没太多时间等待,国内市场需求不足,开拓海外市场成大势所趋,于是,国内新能源车企也纷纷开足马力加紧海外布局。

今年3月,比亚迪宣布其在泰国罗勇工业区的工厂正式奠基;哪吒汽车也宣布,其泰国生态智慧工厂在曼谷奠基。

今年7月,比亚迪在文莱首都斯里巴加湾市举办比亚迪文莱品牌发布会暨BYD ATTO 3新车发布会,其首次进入文莱市场;当月,上汽也官宣,伴随MG新能源汽车在欧洲销量暴增,上汽将在欧洲建厂……

有业内人士表示,时下新能源汽车之所以扎堆出海建基地,一是海外销售市场更广阔,车企建厂可降低成本及销售更便捷;二是中国新能源汽车起步较早具较强优势,动力电池厂商及零部件产业链在海外也日趋成熟。Clean Technica数据显示,2023年上半年全球新能源汽车渗透率仅为15%。这也为新能源车企提供了无限想象空间。

东南亚是“出海”主要目的地

欧洲市场的开拓已初见成效

从海外市场份额看,我国新能源汽车出口目的地仍以东南亚为主,欧洲市场的开拓则初见成效。

据全球知名研究公司Counterpoint Research的数据显示,中国电动汽车销量占据了东南亚电动车市场75%的份额。东南亚、特别是泰国,一直是国内车企试水海外市场的主要市场。根据乘联会数据,2022年中国总计向泰国出口了79420辆新能源车,在去年的新能源累计出海榜上排名第三,同比增速达96%。

2022年泰国的纯电动汽车的前五大车型中,中国汽车品牌占了四个席位,分别是长城汽车ORA Good Cat(欧拉好猫)、上汽MG EP、上汽MG ZS EV以及比亚迪的 ATTO 3(元 PLUS)。

欧美一直是燃油汽车的主要品牌聚集地和重要市场,随着新能源汽车的发展,欧美市场也成为诸多新能源车企聚焦的重要方向。然而,对于欧美市场的开拓,进展则有些缓慢,以欧洲市场为例,2023年前4个月,中国的电动汽车品牌在欧洲的市场份额为7.3%。

对此,林示也表示,国产新能源汽车出口的目的地主要集中在东南亚国家,但开拓欧美市场相对较难,即便是比亚迪,在欧美市场的份额也十分有限。欧美人不认可国产新能源车的原因主要基于以下几个原因,一是欧洲是传统汽车强国,他们从心态上还没有认可、接受中国新能源车品牌;二是中国传统燃油车曾进入过欧美市场,效果似乎不如意,甚至在欧美受众中形成价格低廉、质量差的观感;三是国产新能源车的成功很大程度取决于智能网联的应用,而欧美人比较注重隐私保护、相关的法律规定也很严格,当地市场的新能源技术应用相对保守,当地消费者对智能网联的接受度相对较低。

“特别是美国市场,一是特斯拉有技术优势,是智能网联技术的先驱,在美国本地形成了很强的品牌积累;二是当地法律严格,一旦车的质量出现问题,车企会被顶格处罚”,林示补充道。“国产车企可以尽量晚切入美国市场,欧洲市场的话可以以点带面的方式进入”,他建议。

需要特别指出的是,中国布局欧洲市场的“点”已经初见成效,据乘联会数据显示,今年上半年,中国新能源车出口到比利时和英国的数量分别为13.08万辆和7.76万辆,出口到西班牙、荷兰、法国和德国的数量也均有不错的涨幅。

TrendForce集邦咨询也在今年6月份指出,中国汽车品牌正积极向海外扩张。尽管目前仍以燃油车为出口大宗,但2023年第一季新能源车占中国汽车出口比重已经突破25%,新能源车是未来向海外市场扩张的重点。此外,该机构预估,2023年中国品牌在西欧新能源车市场的市占率有望从2022年的6%向9%迈进。

(本文已刊发于8月19日《证券市场周刊》,文中个股仅做举例,不做买入推荐。)