最高拟融资40亿元，国新能源持续优化资本结构

文 | 张阳阳

9月7日，国新能源（600617）发布公告称，公司拟非公开发行金额不超过20亿元的可续期公司债券，同时拟注册发行金额不超过20亿元的永续中期票据。两笔融资将为公司聚焦燃气主业、迎接行业复苏储备充足的资金弹药。

据公告，公司开展上述融资，旨在进一步降低公司融资成本、拓宽融资渠道、改善债务结构、防范资金风险。资金用途方面，募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司及下属公司营运资金、偿还公司及下属子公司有息负债、项目建设及法律法规允许的其他用途。

在可续期公司债券方面，公司拟向上海证券交易所申请非公开发行金额不超过20亿元（含20亿元）的可续期公司债券，可一次或分期发行，发行方式为面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行。此外，本次债券为固定利率债券，拟不设定增信措施，不向公司股东优先配售。

该债券基础期限为基础期限为不超过5年期（含5年），以不超过5个计息年度为1个重定价周期；每个重定价周期末，公司有权选择将债券期限延长1个周期（即延长不超过5年），或选择周期末全额兑付。同时，续期选择权的行使不受次数限制，可设置单一或多期限品种，具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

与此同时，公司拟注册发行不超过20亿元（含20亿元）永续中期票据，可一次或分期发行，发行方式为面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行，票据拟不设置增信措施，不向股东优先配售。

该永续中期票据为不超过5+N年期，在依照发行条款约定赎回之前长期存续，依据发行条款的约定赎回时到期。票面利率结合银行间债券市场的市场状况，通过集中簿记建档确定，由公司与主承销商协商确定具体发行利率安排。

上述两项融资额度相互独立，最终发行规模、期限、利率等事项均将结合股东会审批结果、监管部门意见及发行时点市场环境确定。