华谊集团拟收购工业气体公司60%股权 避免同业竞争

7月1日晚间华谊集团(600623)公告，公司拟以8.32亿元的价格按现金方式收购公司关联方上海华谊控股集团有限公司（简称“上海华谊”）持有的上海华谊工业气体有限公司（简称“工业气体公司”）60%股权。

收购完成后，华谊集团及上海华谊拟为工业气体公司按股比提供担保，并按股比出资未实缴注册资本。上海华谊为公司控股股东，根据相关规定，上海华谊为公司关联方，本次股权收购构成关联交易。本次股权收购后，将减少公司与上海华谊的关联交易，避免同业竞争。

据了解，为满足未来吴泾基地产业布局调整的目标，经与各方协商，华谊集团控股股东上海华谊选址上海化工区，并以项目地块权利人工业气体公司作为项目主体建设合成气供应及配套项目（简称“合成气项目”）。为使气体公司合成气项目尽快建成投产，华谊集团与上海华谊签署避免同业竞争协议及股权托管协议。

鉴于工业气体公司合成气项目已开工建设，华谊集团拟启动收购上海华谊持有的工业气体公司股权事宜。经研究，华谊集团拟以自有资金收购上海华谊持有的工业气体公司60%股权，本次交易以2024年3月31日评估基准日工业气体公司100%股权的评估值13.87亿元为定价依据。

业绩方面，2023年度工业气体公司实现营业总收入0元，实现净利润-3448.77万元。截至2024年3月31日，工业气体公司的总资产为17.64亿元，所有者权益为11.97亿元；2024年一季度，工业气体公司实现营业总收入0元，实现净利润101.57万元。

公告显示，工业气体公司合成气项目投资总额53亿元，计划2025年投产，截至目前，项目已完成备案、报建、能评、安评、环评、基础设计、规划许可证、施工许可证等各项前期审批工作，主要工程都已完成工程合同签订并土建开工。

本次收购完成后，华谊集团及上海华谊拟为工业气体公司合成气项目所涉银团贷款35.59亿元按股比（60:40）提供担保。此外，为满足合成气项目建设的自有资金需求，上海华谊2023年8月对工业气体公司增资13.72亿元，截止公告日，上海华谊已实缴增资款8亿元，剩余5.72亿元由本次交易后的股东按股比（60:40）出资。

资料显示，华谊集团是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。

业绩方面，今年一季度，华谊集团实现营业收入105.94亿元，同比增长10.26%；归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长1345.29%。公司表示，净利增长主要系本期原材料成本下降所致。