川投能源获中国银河买入评级，2024年来水有望改善，雅砻江水风光成长空间广阔

转自：金融界

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4月12日，川投能源获中国银河买入评级，近一个月川投能源获得2份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为49.42亿元、55.20亿元、59.49亿元。研报认为，2024年来水有望改善，雅砻江水风光成长空间广阔。公司积极拓展主业投资项目，2023年完成摘牌收购国能大渡河公司10%股权，增加权益装机约110万千瓦；成功摘牌广西融安玉柴新能源公司51%股权项目，新增控股装机10万千瓦；成功中选屏山抽水蓄能电站项目市场化竞争配置投资开发主体，初拟装机120万千瓦，预计投资82.63亿元，总工期77个月，公司持股96-98%。雅砻江水电装机增长空间超过50%，新能源远期规划40GW。

风险提示：来水量低于预期的风险；上网电价下调的风险；新能源项目建设不及预期的风险。