物产中大集团拟发行120亿元小公募 用于偿还到期债务等

观点网讯：9月7日，据上交所文件，物产中大集团股份有限公司拟发行2023年面向专业投资者公开发行公司债券的项目状态显示为“提交注册”。该项目受理日期为2023年8月17日，更新日期为2023月9月7日。

据观点新媒体了解，本次债券发行总额不超过120亿元，拟分开发行。在同意注册后，公司在具体发行前备案阶段明确当期发行的具体期限。本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

此外，本次债券为簿记建档发行，并以小公募形式面向专业机构投资者公开发行，采用单利计息，付息频率为按年付息，由主承销商以余额包销方式承销。

本次募集资金拟用于偿还有息债务、基金出资与置换、股权投资、 及补充公司流动资金等符合监管规定的用途，本次债券在同意注册后，在具体发行前备案阶段明确当期发行的募集资金用途。

另悉，本次债券为无担保债券，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券未进行债项评级。

债券承销商、管理人有：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。