祁连山资产重组事项获得上交所重组委审核通过

本报记者 刘欢

9月26日晚间，祁连山发布公告称，公司9月26日收到上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第7次审议会议结果公告》，上交所重组委对公司提交的拟以资产置换、发行股份并拟募集配套资金方案进行了审议，审议结果为此次交易符合重组条件和信息披露要求。

此次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三个部分。方案显示，祁连山拟将其持有的祁连山有限100%股权置出上市公司，并与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权中的等值部分进行资产置换。祁连山拟向交易对方以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分。

此次交易中拟置出资产最终作价确定为104.3亿元，拟置入资产的最终作价为235.03亿元。上述差额130.73亿元由祁连山以发行股份的方式向交易对方购买，发行价格为10.17元/股，发行数量为12.85亿股，占发行后上市公司总股本的比例为62.35%（不考虑募集配套资金）。

同时，祁连山拟向不超过35名（含35名）特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过22.56亿元。

交易完成后（不考虑募集配套资金），上市公司的控股股东将变更为中国交建，实际控制人将变更为中交集团，中国交建将持有上市公司53.88%的股权，中国城乡将持有上市公司8.47%的股权，中交集团将间接控制上市公司62.35%的股权。公规院、一公院、二公院、西南院、东北院、能源院将成为上市公司之全资子公司。此次交易将助力上市公司完成战略转型，增强上市公司盈利能力，提高资产质量，进而提升价值，有利于维护中小股东利益。

（编辑 张明富）