祁连山资产重组事项获中国证监会同意注册批复

本报记者 刘欢

10月30日晚间，祁连山发布公告称，公司于近日收到中国证监会出具的《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2407号），中国证监会同意祁连山向中国交建发行约11.1亿股股份、向中国城乡发行1.75亿股股份购买相关资产的注册申请以及发行股份募集配套资金不超过22.56亿元的注册申请。

方案显示，祁连山拟将其持有的祁连山有限100%股权置出上市公司，并与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权中的等值部分进行资产置换。祁连山拟向交易对方以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分。

此次交易中拟置出资产最终作价确定为104.3亿元，拟置入资产的最终作价为235.03亿元。上述差额130.73亿元由祁连山以发行股份的方式向交易对方购买，发行价格为10.17元/股，发行数量为12.85亿股，占发行后上市公司总股本的比例为62.35%（不考虑募集配套资金）。

同时，祁连山拟向不超过35名（含35名）特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过22.56亿元，将用于新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设、数字化协同设计与交付平台研发等11个项目。

交易完成后（不考虑募集配套资金），上市公司的控股股东将变更为中国交建，实际控制人将变更为中交集团。中国交建将持有上市公司53.88%的股权，中国城乡将持有上市公司8.47%的股权，中交集团将间接控制上市公司62.35%的股权。公规院、一公院、二公院、西南院、东北院、能源院将成为上市公司之全资子公司。

（编辑 汪世军）