定增遭股东大会否决后 轻纺城计划发行最高12亿元资产担保债务融资工具

转自：证券日报网

本报记者 吴文婧

7月20日晚间，轻纺城公告称，拟在银行间市场交易商协会注册发行资产担保债务融资工具（CB），发行金额不超过人民币12亿元。

公告显示，根据债务融资工具相关规定，由轻纺城作为抵押人，将部分市场房产作为抵押资产，向本次资产担保债务融资工具全体持有人提供抵押担保。具体发行价格、规模、年限、募集资金用途、担保等，将根据公司资金实际情况及未来投资计划等，结合监管机构的要求及债务市场情况确定。

2022年5月，中国银行间市场交易商协会发布《关于开展资产担保债务融资工具相关创新试点的通知》，正式推出了资产担保债务融资工具（CB）。

有金融行业人士向《证券日报》记者表示：“债务融资工具品种包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据等，已经广泛应用，而CB在我国的使用还具有较强的创新性。对于实体经济来说，发行CB的优点在于担保资产覆盖范围大，能够高效盘活不动产、土地使用权等存量资产，充分利用资产证券化提高发行额度，降低融资成本。”

值得注意的是，就在一周前的7月13日，轻纺城披露了2023年第一次临时股东大会决议公告，此次股东大会共审议了18个议案，而其中9个与向特定对象发行股票方案相关的议案均未获通过。据表决情况显示，这些议案均有近35.77%的票数反对。

根据轻纺城此前定增预案，公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过4.39亿股股票，预计募集资金20亿元。发行对象中也包括公司控股股东绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司，其拟认购金额为不低于1亿元。

公司计划的定增募集资金主要用途为建设“柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公司轻纺数字物流港项目”，项目将建设交易市场及配套服务区、保税物流区、物流仓储区三大模块，形成集产业集聚、电子商务、国际贸易、智慧物流仓储为一体的国际化现代物流港。

据了解，数字物流港项目总投资达48亿元，预计投入募集资金20亿元。轻纺城此前计划将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

对于定增遭股东大会否决后项目建设资金是否存在问题、公司拟发行CB是否是因为定增受阻而转向其他融资渠道，7月20日晚，《证券日报》记者致电轻纺城投资者关系电话，对方予以了否认，并表示：“公司有资产证券化的打算，发行资产担保债务融资工具是其中的一步。”

对于此次拟发行CB的募集资金用途，轻纺城方面表示，将用于偿还银行贷款、补充公司营运资金或支付项目建设工程款及其他符合国家法律法规规定的事项。

对于轻纺数字物流港的进展，该人士表示，项目进展顺利，一切正常，一期和二期预计在今年年底竣工，三期大约要到明年年底。

据了解，轻纺城还在同步建设轻纺智谷数字工业园区，该项目总投资约9.6亿元。

（编辑 李波 白宝玉）