海通证券助力柳州银行成功发行永续资本债券

近日，海通证券作为主承销商之一，助力柳州银行股份有限公司（以下简称柳州银行）成功发行2024年无固定期限资本债券（第一期），发行规模12亿元，票面利率3.15%，全场认购倍数1.68倍。

柳州银行成立于1997年3月，是由地方财政和企业法人发起设立的一家具有独立法人资格的地方城市商业银行。近年来，柳州银行围绕培育“工业树”、打造“产业林”，提供全产业链金融服务，大力支持广西自治区和柳州市重点产业发展和重点项目建设。2023年，柳州银行入选“广西企业100强”“中国服务业企业500强”等榜单。

海通证券/HAITONG

本期债券的成功发行有助于柳州银行补充其他一级资本，为其长期发展提供金融支持。自2019年以来，海通证券先后协助25家商业银行发行永续资本债券，融资总额超过1万亿元。公司将坚持履行金融国企责任担当，充分发挥债务融资工具防范金融风险的作用，进一步探索长期限资金来源的新路径，为支持经济高质量发展贡献海通力量。