海通证券助力华夏银行成功发行永续资本债券

近期，海通证券作为联席主承销商，助力华夏银行股份有限公司（以下简称华夏银行）成功发行2024年无固定期限资本债券（第二期），发行规模200亿元，期限5+N年，票面利率2.23%，全场认购倍数2.6倍。

华夏银行成立于1992年，是首钢总公司（现已更名为：首钢集团有限公司）独资组建成立的全国性商业银行，也是全国唯一一家由制造业企业发起的股份制商业银行。2003年，华夏银行在上海证券交易所挂牌上市，成为全国第五家上市银行。截至2023年末，华夏银行总资产规模达4.25万亿元，实现归属于上市公司股东的净利润263.63亿元，在全国120个地级以上城市设立了44家一级分行、78家二级分行，营业网点总数达982家，员工40293人，形成了“立足经济中心城市，辐射全国”的机构体系，设有香港分行，控股1家金融租赁公司、1家理财公司和2家村镇银行，跻身全国系统重要性银行。在2024年7月英国《银行家》全球1000家银行排名中，华夏银行按一级资本排名全球第49位。

海通证券/HAITONG

自2019年以来，海通证券作为主承销商，累计助力华夏银行成功发行16只金融债券，合计规模3480亿元，为华夏银行补充资本和长期发展提供金融支持。公司将持续发挥“投、融、保、研”及财富管理协同联动优势，进一步深化双方在投行、研究、资金等领域的战略合作，共谋良策、共话发展，以全方位、深层次、多维度的综合金融服务助力企业高质量发展。