海通证券助力河北昌泰集团成功发行科技创新公司债券

近日，海通证券作为独家主承销商及簿记管理人，助力河北昌泰建设发展集团有限公司（以下简称昌泰集团）成功发行2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）。本期债券发行规模5亿元，期限3年，票面利率2.39%，是石家庄高新技术产业开发区（以下简称石家庄高新区）首单科技创新公司债券。

石家庄高新区是国务院批准设立的首批国家级高新技术产业开发区，昌泰集团是经石家庄高新区工管委授权，整合区属国有企业及经营性资产注册成立的独立法人单位。集团经营范围包括人力资源服务、城市基础设施建设、房地产开发、工程管理服务、企业孵化服务等。自成立以来，昌泰集团始终围绕石家庄高新区工委管委中心工作，秉承“用好高新优势，服务高新发展，壮大昌泰事业”的工作思路，以“建设城市、开发城市、运营城市”为主线，通过专业化管理和市场化经营，不断做优做大做强，为助力石家庄高新区经济社会发展贡献力量。

本期债券募集的部分资金将用于出资海通证券与石家庄高新区共同设立的石家庄海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该基金类型为创业投资基金，投资策略兼顾子基金投资及项目直投，以市场化方式化解地方政府招商引资难点和痛点，发挥产业基金撬动效应，为区域重点科技创新项目引入金融“活水”，有利于区域招商引资和产业链升级。

海通证券/HAITONG

海通证券始终坚持金融服务实体经济初心，积极落实京津冀协同发展国家战略，通过集团一体化协同，致力于打造以客户为中心的综合金融服务平台。自2021年以来，公司积极协助石家庄高新区启动河北昌泰集团资产整合计划，为园区资源优化配置建言献策，助力昌泰集团实现市场化产投转型。在双方密切配合下，企业于2023年3月成功取得AA+主体信用评级，并于2023年7月发行企业首单私募公司债券，完成债券市场首次亮相。2024年7月，公司作为独家主承销商助力企业成功获批上交所10亿元私募债券，实现融资有效新增。公司将持续利用自身专业和资源优势，充分发挥金融服务实体经济作用，精准对接河北省发展需求，为石家庄高新区主导产业及战略新兴产业高质量发展贡献海通力量。