国泰君安与海通证券合并重组取得重大进展

来源：环球网

【环球网财经综合报道】近日，国泰君安与海通证券的合并重组交易方案在双方公司的临时股东大会上获得高票通过，标志着这一备受市场瞩目的重大合并项目迈出了关键一步。

12月13日晚间，两家公司同步发布了临时股东大会决议公告。公告显示，国泰君安与海通证券的股东大会参会率分别达到78%和68%，相关议案的通过率更是高达99%。其中，海通证券还同步召开了A股及H股类别股东会，参会率和议案通过率同样表现强劲。

(东方IC)

据悉，当日在延安饭店举行的国泰君安临时股东大会现场座无虚席，包括机构股东和自然人股东在内的260名股东（含股东代理人）出席了会议。会议审议了22项议案，其中关于换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易方案的议案备受关注。该议案详细分拆出了25项内容，涉及合并方式、换股价格及换股比例等核心条款。

国泰君安方面相关负责人表示，议案的高票通过充分体现了各方股东对本次合并重组的高度认可，以及对合并后公司未来发展的坚定信心。他强调，这是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并案例。从两家公司9月5日发布停牌谋划重大资产重组公告，到12月13日召开股东大会审议通过各项议案，仅用时3个月就完成了全部公司治理程序，充分展现了两家公司极高的决策及执行效率。

在合并重组取得重大进展的同时，市场也关注起国泰君安和海通证券合并后如何发挥“1+1>2”的效应。根据此前披露的公告，国泰君安拟向控股股东发行不超过100亿元A股股票募集配套资金，用于国际化业务发展、交易投资业务、数字化转型以及补充营运资金等方面。

未来，国泰君安与海通证券将加快全面整合，推动合并后公司释放协同效应，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。业内人士认为，这一合并将有利于提升中国资本市场的整体竞争力，同时也将为国泰君安和海通证券带来新的发展机遇。