海通证券助力苏州创元集团成功发行江苏省首单储架CMBS

近日，海通证券作为牵头销售机构，助力苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称创元集团）成功发行创元集团1期资产支持专项计划。这是创元集团1-3期资产支持专项计划的首期产品，是创元集团在资产证券化平台的首次亮相，也是江苏省首单储架CMBS、苏州市属国资首单工业资产CMBS，对苏州市国资探索创新融资模式、持续盘活存量资产具有标杆意义。该项目总规模10.4亿元，此次首期专项计划发行规模2.25亿元，其中优先级2.24亿元，优先级评级AAAsf，发行利率2.18%。本期专项计划获得机构投资人踊跃认购，体现市场对苏州市属优质主体与优质资产结合的资产证券化产品的充分认可。

创元集团成立于2008年6月，由原苏州创元（集团）有限公司和原苏州市工业投资发展有限公司合并重组而成，是苏州市属国企中唯一的制造业企业，拥有全资、控股企业29家，参股企业15家。企业坚定“产业投资集团”定位，致力构建以“先进制造业”为主体、以“产业科技创新服务”和“产业金融服务”为两翼的“一体两翼”现代产业发展格局，重点打造“高端装备和新材料为核心的先进制造业、人才和人力资源服务业、期货与财务等生产性服务业”三大业务板块，进一步发挥和放大国有资本产业投资与运营功能，切实提升核心竞争力、增强核心功能。

海通证券/HAITONG

近年来，海通证券始终坚持金融服务实体经济初心，积极发挥专业能力、开拓创新手段，已成功助力上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海张江（集团）有限公司、苏州恒泰控股集团有限公司等优质国资企业发行资产证券化产品，积极服务各类企业用好CMBS、类REITs等金融工具，盘活存量资产，创新融资模式。公司将进一步践行金融国企担当，秉持“金融报国”理念，发挥综合金融服务优势，凭借丰富的不动产证券化业务经验，全力支持实体经济高质量发展。