科创赋能能源转型｜中信建投助力石化油服落地10亿元优质科创公司债

（来源：中信建投证券投行委）

近日，中信建投证券作为牵头主承销商及簿记管理人，助力石化油服（600871.SH/1033.HK）在上交所顺利完成2026年科技创新公司债券（第一期）发行。本次项目是证监会深化债券注册制改革、支持上市公司通过公司债券开展直接融资、服务实体科创发展的务实举措，在上交所的指导与支持下顺利落地。本期债券发行规模10亿元，期限3年，是能源工程服务领域依托资本市场推进科创升级、助力能源安全与绿色转型的有益实践，也是中信建投证券深耕科创金融、服务石化体系央企稳健发展的业务成果。

本次发行是石化油服借助资本市场资源、稳步推进科创转型的重要举措。项目在中石化集团统筹部署、石化财务全程协调保障下有序开展，中信建投证券全程参与方案设计、申报推进、簿记定价、投资者对接等发行全流程工作，严格对标科创债政策要求，依托上交所成熟的科创债券服务体系，稳妥有序推进各项工作，保障项目平稳落地。

发行过程中，中信建投证券结合市场情况有序开展簿记与推介工作，积极对接银行、保险、基金、券商等各类机构投资者。本期债券最终票面利率1.54%，全场认购倍数约9倍，在当期同行业品种中保持较好融资水平，有效帮助企业实现稳健融资，体现了资本市场对石化体系经营发展的认可，也彰显了中信建投证券在债券承销领域扎实的专业服务能力。

本次科创债的顺利发行，有助于石化油服进一步优化债务结构、合理压降融资成本、拓宽直接融资渠道，持续完善多元化融资体系，夯实企业稳健经营的财务基础。本期债券发行将有序助力企业科技创新与主业提质升级，支持公司油气工程业务向高端化、智能化、绿色化方向稳步发展，持续提升企业核心研发与技术服务能力。

作为国内油气工程服务龙头企业，石化油服长期坚持以科技创新赋能主业发展，持续在油气勘探开发、智能装备应用、绿色能源工程等领域开展技术攻关，稳步推进世界一流技术先导型油服公司建设。本次募集资金将持续支持企业核心技术研发、智能装备升级、绿色工程布局等重点工作，稳步提升国内能源工程服务保障能力，助力行业高质量发展与能源安全保障工作。

金融赋能科创，资本助力实体。中信建投证券始终坚守金融报国初心，积极响应国家科技创新、能源安全、绿色低碳发展相关部署，扎实践行公司“价值投行、新质投行、数智投行”三ZHI核心导向与“客户驱动新模式、高水平国际化”一新一化顶层战略，稳步推进从传统通道服务向陪伴式资本赋能转型。公司长期深耕能源央企服务领域，依托证监会债券市场改革导向与上交所科创金融平台功能，以专业、稳健的全链条投行服务，助力能源产业转型升级与新质生产力培育，持续服务实体企业稳健发展。