转自：金融界
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10月30日，妙可蓝多获国元证券买入评级，近一个月妙可蓝多获得3份研报关注。
研报预计妙可蓝多2023/2024/2025年归母净利分别为0.65/1.43/2.07亿元，增速-52.34%/121.28%/44.76%。研报认为，公司聚焦奶酪业务，蒙牛持续协同赋能，短期承压，长期成长空间大。我国奶酪制品渗透率尚低，成长空间大；奶酪行业集中度高，公司在奶酪业务市场占有率稳居行业第一，有望持续受益。
风险提示：食品安全风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险。