南京出台9条措施支持企业并购重组
转自：南京晨报
并购重组是资本市场资源配置的重要渠道，对推动产业升级和技术创新发挥着不可替代的作用。近日，南京推出《南京市关于支持企业并购重组高质量发展的若干措施》（以下简称《若干措施》）。3月27日，南京市委金融办、市科技局、市国资委和市工信局举办新闻发布会，对企业并购重组等相关政策进行了详细解读。
去年南京共127起并购，交易金额近350亿元
南京市委金融办副主任刘云松介绍，根据公开数据统计，2024年南京市上市公司共披露了127起并购事件，交易标的金额共345.6亿元，其中民营企业占比61%、国有企业占比39%。
国有上市公司方面，中材国际、江苏国信、南京公用等收购资产扩大了企业经营规模；苏垦农发、南京商旅、宁沪高速、苏美达等并购其他公司股权，实现了自身产业链补强；国电南自、南京医药、金陵药业等收购子公司股权，优化产业资源整合。民营企业中，美埃科技收购原港股上市公司捷芯隆，是科创板首单“A并H”的收购；亚信安全并购亚信科技，是去年网络安全行业规模最大的并购交易。初步统计，并购贷试点以来，工商银行、建设银行、交通银行、浦发银行、北京银行已在南京发放6笔并购贷款，发放贷款总额6.08亿元，涉及并购交易总额42.25亿元；目前在推进中，预计三四月份完成放款的还有17笔，预计发放贷款额度27.63亿元，涉及交易总额69亿元。
《若干措施》涵盖四个方面共9条措施
刘云松介绍，《若干措施》从明确产业导向和支持重点、发挥不同经营主体的优势、加大金融支持力度以及服务优化与风险防范等四个方面提出9条具体措施：一是依托产业优势和未来产业方向开展并购重组。聚焦软件和信息服务、智能电网、特钢材料等优势产业，支持企业开展产业上下游的并购重组，加快打造万亿级软件、5000亿级智能电网产业集群。二是发挥国有企业的引领作用。通过优化考核、建立容错机制等，进一步提升国有企业并购重组动能。三是发挥龙头上市企业优势作用。充分发挥龙头上市公司在产业链上的主导地位，开展基于强链补链延链和跨行业发展等目标的并购重组，支持收购实现关键技术突破的优质未盈利资产。四是支持上市后备企业参与并购重组。鼓励有实力的优质上市后备企业收购已上市公司控股权；支持其他优质上市后备企业作为并购标的积极参与并购重组。五是支持跨地区开展并购重组。鼓励上市公司、重点企业围绕产业链关键环节开展跨地区并购重组。对并购后成功落地的重点产业项目，相关部门加强配套服务、给予重点保障。六是加强对并购重组的金融支持。支持上市公司综合运用股份、现金、定向可转债等多种工具实施并购重组。七是发展壮大并购重组基金。要做大做强现有的强链并购基金，同时吸引社会资本参与，形成一定规模的并购基金集群。八是优化市场服务生态。优化完善政务服务、依托上市服务系统，构建涉及并购的政策汇总、项目聚集、数据分析的信息服务平台，并引导证券服务机构导入优质项目资源。九是防范并购重组风险。引导企业依法依规开展并购重组，严格履行信息披露义务，防范内幕交易和市场操纵等违规行为。
提前布局，4家上市公司实施并购重组
南京市国资委党委委员、副主任马卫先表示，2024年以来，针对监管政策变化、IPO收紧的情况，市国资委提前布局上市公司并购重组，南京商旅、金陵药业、南京化纤、南京公用等4家上市公司先后实施并购重组。
目前进展较快的有：金陵药业通过现金收购新工医疗产业投资基金部分份额，成功控股南京梅山医院51%股权，扩充了公司的医疗服务板块，一步操作实现“基金退出+产业调整+资产证券化”三个目标，取得基金投资与并购重组联动的示范效应。该重组已于2024年12月完成。南京商旅发行股份及支付现金并购黄埔酒店100%股权，积极践行旅游强国战略，加快向文商旅综合运营平台转型，为南京建设国家旅游枢纽城市和重要国际旅游目的地贡献力量。目前，该重组已获上交所受理。南京化纤重大资产置换、发行股份及支付现金并购南京工艺100%股权，围绕新领域、新赛道开展高质量并购，盘活“壳资源”发展战新产业、推动科技创新，“腾笼换鸟”式并购重组得到资本市场高度关注，连续收获12个涨停板。目前，该重组资产评估已完成省国资委专家评审。
南京晨报/爱南京记者 许崇静