财达证券助力博州国投成功发行公司债券,创博州国投债券融资利率历史新低
8月19日,博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司(以下简称“博州国投”)成功发行2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)。本期债券发行规模3.20亿元,主体评级为AA,发行期限3+2年,票面利率2.55%,创博州国投债券融资利率历史新低。公司为本期债券牵头主承销商。
博州国投成立于1997年10月,是博州最大的国有资产运营平台,近年来在国家“一带一路”战略的带动下,逐步将业务拓展至商品销售、租赁、城市供热、客运服务、工程施工等板块。未来,博州国投将继续立足博州资源禀赋和阿拉山口口岸区位优势,不断拓展经营业务板块,加快业务多元化布局,增强自身造血功能。与此同时,持续强化产业改革与创新,将政策优势和资源优势转换为发展优势,加速产业转型,逐步成为覆盖融资、投资、资产管理、物业管理、现代农业、文化体育等领域的多元化经营公司。
在本期债券备案发行前,债券市场出现大幅波动,国债期货全线收涨,利率债收益率普遍下行。在此情况下,公司同博州国投积极研判债券市场走势,抢抓有利发行窗口,认真制定发行方案和计划,全市场深度营销,挖掘潜在投资机构,最终实现较好的发行结果。本期债券的投资者覆盖银行、理财子、券商、信托及资管等多类型机构,其中非银投资者占比超90%。本期债券的成功发行切实提升了区域的资本市场形象,优化了博州国投品牌声誉,对未来区域及博州国投高质量发展具有重要意义。下一步,公司将持续深耕新疆债券市场,坚持以服务实体经济为业务支撑,以金融活水赋能新疆实体企业高质量发展。