财达证券助力二七国资成功发行公司债券

（来源：财达证券固定收益）

10月21日，郑州二七国有资产经营有限公司（简称“二七国资”）在上海证券交易所成功发行5亿元非公开公司债券。本期债券由财达证券担任牵头主承销商，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为2.60%，创河南省同期限、同评级公司债券利率历史新低。

二七国资是郑州二七投资控股有限公司（简称“二七投控”）下属主营土地开发、城市基础设施建设、棚户区改造等业务的平台。二七投控是郑州市二七区着力打造的国有资本运营、产业投资引导、重大项目实施主体，主体信用等级为AA+。近年来，在二七区政府的支持下，二七投控积极响应政策号召谋求转型发展，布局了以“二七广场”商圈为主的商业资产租赁、住宅及商业物业管理、教育服务、供应链贸易等业务，持续推进商业资产并购、产业投资引导，助力区域经济高质量发展。

2024年9月以来，债券市场持续大幅波动，公司与二七投控共同研判政策方向、密切跟踪市场变化、准确预测发行窗口、充分讨论制定发行方案、深度营销挖掘潜在投资机构，最终实现较好的发行结果。本期债券的成功发行是二七投控投身全区“安居”“乐业”两大工程、“双轮驱动”发展路径的具体金融实践，有效提升了二七投控品牌声誉，对区域及公司高质量发展具有重要意义。