中泰证券60亿定增获受理，控股股东认购超21亿

5月28日晚间，中泰证券发布公告称，公司向特定对象发行A股股票事项已获上交所受理，待审核通过，并经过证监会同意注册后方可正式实施。

申报稿显示，中泰证券本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过20.91亿股；募集资金上限为不超过60亿元。其中，中泰证券的控股股东枣矿集团将认购本次发行股票数量的36.09%，认购金额不超过21.66亿元。

募集资金主要用于六个方向，分别为信息技术15亿、另类投资10亿、做市业务10亿、财富管理5亿、债券投资5亿、偿债及补流15亿。

与此前方案相比，中泰证券降低了偿还债务的资金规划额度，新增购买国债、地方政府债、企业债等证券以及财富管理业务两项募投项目，更侧重于优化债务和轻资本业务转型。

中泰证券称，本次定增有利于增加公司资本金，聚焦主责主业，进一步优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和风险抵御能力，在更好地服务实体经济高质量发展的同时，为股东创造更大价值。

值得一提的是，中泰证券此次定增已筹划两年之久。早在2023年6月，中泰证券就发布了60亿元定增计划。定增议案生效日为2023年10月9日，原定于2024年10月9日失效，但中泰证券特别将议案延长12个月至2025年10月9日。

这也是中泰证券自2020年上市以来，首次启动股权融资。其IPO时的实际募资净额为29.24亿元。

中泰证券在方案中表示，选择定增是适合公司现阶段的融资方式。相对于其他融资方式，股权融资具有长期性和稳定性的特点，是适合券商补充资本金的融资方式。

从业绩方面来看，上市后的中泰证券盈利能力波动较大。2021年至2024年实现营收分别为131.5亿元、93.25亿元、127.62亿元、108.91亿元；同期，归母净利润分别为32亿元、5.9亿元、18亿元、9.37亿元。

2025年一季度报告显示，中泰证券实现营业收入25.45亿元，同比微增0.23%；归母净利润为3.7亿元，同比增长11.61%。