重庆建工拟发债不超过30亿元 包括ABS、公司债等

10月20日晚间，重庆建工（600939）公告，拟通过专项计划发行资产支持证券（ABS）进行融资，发行规模预计不超过10亿元；拟面向专业投资者非公开发行不超过10亿元公司债券，并拟面向专业投资者非公开发行总规模不超过10亿元的可续期公司债券，合计融资规模不超过30亿元。公司表示，通过多种方式拓宽融资渠道，可以进一步优化自身融资结构，盘活存量资产，加速资金周转。

10月20日，重庆建工平收3.21元，换手率0.32%，市盈(TTM)114.70，总市值61.05亿元。

据了解，重庆建工此次计划发行的ABS，拟通过平安证券设立专项计划开展应收账款资产证券化工作，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，将公司所持有的应收账款作为基础资产转让给专项计划。该计划分为优先级和次级，期限预计不超过3年。

计划发行的公司债券拟采用非公开发行方式，可在获得有关监管机构批复同意后以一次或分期形式发行，期限为不超过5年（含），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。募集资金扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还有息债务等合法合规用途。

可续期公司债券亦计划采用非公开发行的方式，在获得监管机构批复同意后可一次或分期形式发行，基础期限不超过3年（含），在约定的基础期限期末及每一个周期末，公司有权行使续期选择权，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。募集资金扣除发行费用后，亦将用于补充流动资金、偿还有息债务等用途。

上游新闻记者 刘勇 实习生 张莎