研报掘金丨东方证券：维持九毛九“买入”评级 目标价15.94港元

格隆汇8月9日丨东方证券发布研究报告称，维持九毛九“买入”评级，预测公司2023-25年每股收益分别为0.37、0.67、0.96元(调整前预测为0.36、0.67、0.95元)，维持24年19倍PE估值，由于公司24-25年业绩增速快于可比公司，且经营稳健性和平台型潜力较突出，给予15%估值溢价，给予溢价后得到24年22倍PE估值，目标价为15.94港元。

报告指，公司作为领先的快时尚餐饮企业，多品牌稳步发展、传承成长势能，未来伴随太二持续拓张，怂模型日臻完善，赖美丽持续打磨，平台型发展脉络愈将清晰。公司深入产业的供应能力、高度标准化的门店运营及年轻高成长的文化基因是持续打造品牌、高效经营的核心竞争力和企业护城河，该行持续看好公司长期发展。太二海外门店持续探索，在经营本土化成功后有望延拓品牌拓张边界，引领川式正餐出海进程。