【机构调研记录】朱雀基金调研概伦电子、南网储能

证券之星消息，根据市场公开信息及5月12日披露的机构调研信息，朱雀基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）概伦电子 （朱雀基金参与公司特定对象调研&分析师会议&现场参观）

调研纪要：概伦电子2025年第一季度实现扭亏为盈，未来将深耕主业、提升业务协同、优化资源配置、深化客户合作等。公司拟收购锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权，形成‘EDA工具+半导体IP’深度融合，破解芯片设计制造难题。2025年6月28日，9家股东持有的25,674.47万股将解禁，占总股本59.16%，将共同遵守减持规则。软硬件产品可单独销售，但有协同效应，构建完整数据闭环，提升测试效率和准确性。公司拓展客户群体，提升单客户收入，优化资源配置，强化销售和技术支持团队，提升市场占有率。AI优化设计流程，提升效率与质量，但面临数据不足挑战，拟通过收购获取高质量应用数据。

2）南网储能 （朱雀基金参与公司西部证券策略会、浙商证券策略会、东吴证券策略会、中金公司策略会）

调研纪要：公司目前在建抽蓄项目9座装机容量1080万千瓦，分阶段投产至2029年。新一轮抽蓄核价与输配电价核价周期一致，未来抽蓄将更多参与市场。梅蓄一期自2024年10月1日起参与现货市场试运行，电量电费同比增加。预计到2027年抽蓄投运规模达8000万千瓦以上，到2030年超1.2亿千瓦。公司通过与地方政府合作洽谈获取开发权，利用技术和管理优势。取消强制配储有利于新能源发展，长期来看储能前景良好。2024年长期借款利率1.65%-3.20%，2025年拟安排固定资产投资99亿元。原则上现金分红比例不低于当年净利润的30%。与蔚来能源签订合作框架协议，具体合作尚在洽谈中。主要业务集中在南方五省区，也参与区域外部分项目，并拓展国际业务。

朱雀基金成立于2018年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)107.55亿元，排名144/210；资产管理规模(非货币公募基金)107.54亿元，排名121/210；管理公募基金数15只，排名145/210；旗下公募基金经理7人，排名128/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为朱雀企业优胜A，最新单位净值为1.35，近一年增长16.26%。

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