研报掘金丨招商证券：舍得酒业估值具备吸引力，维持“强烈推荐”评级

招商证券研报指出，舍得酒业(600702.SH)管理层的履新在延续经营稳定性的基础上为组织注入新活力。会议上强调四个维度战略坚定，推进组织活跃。市场策略上坚持以价优先，首府战役推进区域扩张。估值具备吸引力，关注低预期下的验证，维持23-25年EPS预测为5.31，6.24和7.03元，对应24年14X，维持“强烈推荐”评级。

公司全年保底任务有望顺利完成，山东、东北等核心区域销售形势良好。企业销售团队具备较好服务能力，助力市场去库存，目前库存在可控范围内，品味舍得批价基本稳定。