中信建投证券助力节能风电成功发行全市场首单支持西部大开发债券

2024年11月21日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”或“发行人”）成功发行2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（支持西部大开发）（第一期），发行规模不超过10亿元，发行品种为双品种互拨。其中品种一发行规模为5亿元，债券期限2+2年，全场认购倍数3.76倍，票面利率为2.17%；品种二发行规模为5亿元，债券期限3+2年，全场认购倍数3.46倍，票面利率为2.25%。本期债券为全市场首单支持西部大开发债券，获得了投资者的广泛关注和热烈支持。

节能风电是中国节能环保集团有限公司控股的现代股份制公司。公司于2014年9月29日在上海证券交易所挂牌上市，是国内资本市场以风电运营为主业的上市公司，是国内中证500、上证380指数成份股。公司前身中节能风力发电投资有限公司是中国节能环保集团有限公司根据国家建设“资源节约型、环境友好型”社会的号召，加快风力发电等可再生能源发展和集团主业发展战略目标，投资成立的从事风力发电项目开发、投资管理、建设施工、运营维护的专业化公司。

本期债券募集资金用于“西部大开发”相关项目的比例将不低于50%，这不仅符合国家进一步推动西部大开发形成新格局的政策要求，而且对于拓宽科技创新企业融资渠道、引领产业转型升级具有重要意义。

本期“支持西部大开发”债券的发行不仅开创了债券市场的融资新模式，还为其他企业提供了可借鉴的融资方案，具有重要的示范作用。

2024年4月，习近平总书记在主持召开新时代推动西部大开发座谈会时强调：进一步形成大保护大开放高质量发展新格局，奋力谱写西部大开发新篇章。中信建投证券坚决贯彻落实相关要求，凭借自身专业能力，通过产品创新的方式，进一步发挥了资本市场资源配置功能，有助于引导资源向西部地区聚集，为西部地区的繁荣发展持续贡献力量。未来，中信建投证券将继续秉承“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的服务理念，为经济社会的高质量发展做出更大贡献。

（转自：中信建投证券投行委）