节能风电拟定增募资不超36亿元 近5年3募资共84亿元

本文转自：中国经济网

中国经济网北京11月7日讯 节能风电(601016.SH)昨晚披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，本次发行对象为包括中国节能、中节能资本在内的不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次向特定对象发行采取竞价发行方式，发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行的股票锁定期满后，将在上交所上市交易。截至2025年9月末，公司总股本为6,440,379,197股。本次向特定对象发行的股票数量不超过1,932,113,759股（含本数）。

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过360,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目（察右前旗部分）、中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目（兴和县部分）、中节能阿克塞县10万千瓦风电项目、中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地10万千瓦风电6#风力发电项目、中节能怀安10万千瓦项目、邢台市圣领南和区50MW风电项目、邢台市南和区圣领50MW风电项目。

公司本次向特定对象发行A股股票已确定的对象为公司控股股东中国节能及其一致行动人中节能资本，与公司存在关联关系，因而构成关联交易；除此之外，本次发行尚无其他确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

本次发行完成前后，公司控股股东均为中国节能，实际控制人均为国务院国资委，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人的情况发生变化。

据前次募集资金使用情况专项报告，经中国证监会批复(证监许可[2020]525号)核准，公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1.00元的普通股股票83,111.20万股，发行价格为每股人民币2.49元。公司本次非公开发行A股普通股的募集资金总额为人民币206,946.89万元，于2020年8月26日，在扣除相应不含税承销和保荐费用人民币1,171.40万元后，再扣除其他不含税发行费用人民币190.77万元后，公司本次非公开发行A股普通股募集资金净额为人民币205,584.73万元。募集资金已于2020年8月26日存入公司募集资金账户中。公司本次非公开发行A股普通股的募集资金已经由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年8月27日出具了勤信验字【2020]第0016号《验资报告》。

经中国证监会批复(证监许可[2021]1770号)核准，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币3,000,000,000.00元的可转换公司债券，期限为6年。本次公司债券每张面值为100.00元，发行数量共计30,000,000.00张，按面值金额发行。募集资金以人民币缴足，计人民币3,000,000,000.00元，扣除不含增值税进项税额的发行费用人民币3,485,849.04元后，募集资金净额共计人民币2,996,514,150.96元。募集资金已于2021年6月25日存入公司募集资金账户中,公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年6月25日出具众环验字[2021]0200014号《验资报告》。

经中国证监会批复(证监许可[2022]182号)核准公司向原股东配售1,503,847,186股。公司实际共计向原股东配售人民币普通股(A股)1,462,523,613股，每股发行价格为人民币2.28元，募集资金总额为3,334,553,837.64元，募集总额扣除发行费用不含税金额人民币8,078,978.26元后,实际募集资金净额人民币3,326,474,859.38元。募集资金已于2022年11月28日存入公司募集资金账户中。公司本次配股公开发行股票募集资金已经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年11月28日出具了众环验字(2022)0210077号《验资报告》。

经计算，3次募资共计84.04亿元。

据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入9.66亿元，同比减少17.25%；归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比减少60.95%；扣除非经常性损益后的净利润1.15亿元，同比减少61.44%。

年初至报告期末，公司实现营业收入34.10亿元，同比减少10.50%；归属于上市公司股东的净利润7.50亿元，同比减少36.45%；扣除非经常性损益后的净利润7.23亿元，同比减少37.34%；经营活动产生的现金流量净额31.62亿元，同比增长23.90%。