信达证券发行45亿永续次级债券 首期规模不超过10亿元

观点网讯：7月16日，信达证券股份有限公司发布公告，宣布面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期），债券规模不超过45亿元，其中第一期发行规模不超过10亿元。债券面值为100元，将按面值平价发行。

此次债券发行的信用评级由中诚信国际信用评级有限责任公司评定，债券及发行人主体信用等级均为AAA，展望稳定。信达证券股份有限公司的财务状况良好，最近一年末合并报表中股东权益合计为183.40亿元，最近三个会计年度净利润分别为11.72亿元、12.27亿元和14.67亿元。

债券条款规定，该债券无担保，每5个计息年度为一个重定价周期，发行人有权选择延长期限或全额兑付。利率设定方面，前5个计息年度为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果确定，簿记建档区间为2.0%-3.5%。

发行方式为面向网下专业投资者，通过簿记建档系统进行申购。发行对象为符合相关管理办法规定的专业投资者。发行时间安排为7月17日网下询价确定票面利率，7月18日网下发行开始，7月19日截止。