信达证券拟发行10亿元第三期永续次级债券

观点网讯：11月18日，信达证券股份有限公司宣布2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）募集说明书。

本期债券注册金额不超过45亿元，其中本期发行金额不超过10亿元，且无担保。发行人主体信用等级及本期债券信用等级均为AAA，由中诚信国际信用评级有限责任公司提供评级，中航证券有限公司担任主承销商、受托管理人及簿记管理人。

本期债券的起息日为 2024年11月21日，付息日为 2024年起每年的11月21；若发行人不行使续期选择权，本期债券的兑付日期为 2029年11月21日。

信达证券股份有限公司近三年净利润分别为11.72亿元、12.27亿元和14.67亿元。公司最近三年及一期经营活动现金流量净额分别为-37.51亿元、76.50亿元、24.18亿元和16.21亿元，呈现波动趋势，主要系公司 交易性金融资产投资规模、回购业务和融出资金业务现金流量净额变动所致。

本期债券期限以每5个计息年度为一个重定价周期，前5个计息年度为固定利率，后续每5年重置一次票面利率。募集资金规模不超过45亿元，计划全部用于偿还公司到期债务。发行人承诺在债券每次付息、兑付日前20个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的30%，以保障偿债能力。