骏鼎达上市首日涨89.8% 募资5.6亿元中信建投建功

　　中国经济网北京3月20日讯今日，深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（股票简称：骏鼎达，股票代码：301538.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘报98.00元，截至收盘报105.97元，涨幅89.84%，成交额7.36亿元，振幅41.35%，换手率75.21%，总市值42.39亿元。

　　骏鼎达主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等，广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。

　　本次发行前，杨凤凯和杨巧云分别直接持有公司发行前41.07%和39.17%的股份，两人合计持有公司发行前80.24%的股份，杨凤凯出任公司的董事长和总经理，杨巧云出任公司的董事和副总经理。杨凤凯和杨巧云为夫妻关系并签署了一致行动协议，因此杨凤凯和杨巧云为公司的控股股东和共同实际控制人。

　　2022年12月1日，骏鼎达首发过会，创业板上市委员会2022年第84次审议会议提出问询的主要问题：

　　1.报告期内，发行人及其子公司、分公司存在超环评批复产能生产的情形。发行人子公司昆山骏鼎达存在尚未取得《第二类监控化学品许可证》而使用第二类监控化学品的情形。请发行人说明：（1）生产环节涉及的危险化学品存放、管理等安全生产管理制度制定和执行情况;（2）发行人生产经营是否符合行业政策、行业监管规定，是否存在其他未披露的生产违规情形，是否存在被行政处罚的风险。请保荐人发表明确意见。

　　2.发行人2019年、2020年、2021年的销售服务费分别为387.05万元、330.49万元、432.80万元，占相应销售金额的比例分别为24.82%、11.39%、11.33%，显著高于同行业平均水平。请发行人说明相关服务商与发行人是否存在利益关系，支付高比例销售服务费的原因及商业合理性，是否存在商业贿赂或其他利益输送情形，与销售服务费相关内部控制措施及执行情况。请保荐人发表明确意见。

　　需进一步落实事项：

　　无。

　　骏鼎达本次公开发行股份1,000.00万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份。公司此次上市的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人艾立伟、温杰。

　　骏鼎达本次发行募集资金总额为55,820.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为48,406.68万元。公司2024年3月15日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金55,814.80万元，用于生产功能性保护材料华东总部项目、研发中心及信息化建设项目、补充流动资金项目。

　　骏鼎达本次公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计7,413.32万元，其中保荐及承销费用5,023.80万元。

　　2020年至2023年1-6月，骏鼎达的营业收入分别为32,597.50万元、46,660.56万元、52,214.83万元和26,629.91万元；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为7,062.51万元、9,854.81万元、11,421.23万元和5,104.58万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,641.67万元、9,496.89万元、11,018.41万元和4,976.88万元。

　　上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为29,705.14万元、40,658.80万元、41,789.30万元和22,983.76万元；经营活动产生的现金流量净额分别为6,678.77万元、6,783.41万元、7,917.82万元和5,497.29万元。

　　2023年全年，骏鼎达实现营业收入64,369.91万元，同比增长23.28%；净利润/归属于母公司股东的净利润14,003.52万元，同比增长22.61%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润13,396.65万元，同比增长21.58%；经营活动产生的现金流量净额为11,314.06万元，同比增长42.89%。

　　公司预计2024年1-3月可实现的营业收入区间为14,500万元至17,000万元，与2023年同期相比变动幅度为21.72%至42.71%；可实现归属于母公司股东净利润为2,600万元至3,400万元，与2023年同期相比变动幅度为20.16%至57.13%；可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为2,450万元至3,250万元，与2023年同期相比变动幅度为16.96%至55.15%。