地平线港股上市 中信建投担任项目联席保荐人

转自：上海证券报·中国证券网

　　上证报中国证券网讯（记者 汤立斌）记者获悉，地平线于10月24日在香港联交所主板上市，项目“绿鞋”后融资规模8亿美元，为香港资本市场近两年发行规模最大的首发上市项目、最大的科技板块上市项目。中信建投担任本项目中的联席保荐人兼整体协调人，助力地平线自今年3月26日提交A1申请表后，历时7个月上市。

　　据了解，地平线是全球最大的人工智能驾驶解决方案提供商之一，本次IPO基石投资人包括宁波通商、百度、阿里巴巴、达飞集团，合计认购2.2亿美元。簿记期间，项目获得了国际主权基金、国际长线基金、中国保险的关注，最终国际配售获13.8倍认购、香港公开发行获33.8倍认购。项目发行价格3.99港元每股，于价格区间高端定价。

　　地平线成立于2015年，是市场领先的乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案供应商，拥有专有的软硬件技术。公司的解决方案整合了领先的算法、专用的软件和先进的处理硬件，为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术，是智能汽车转型及商业化的关键推动者。

　　同时，地平线拥有庞大的全球优质客户群，包括行业领先的OEM和一级供应商。截至目前，公司的软硬一体解决方案已获得27家OEM（42个OEM品牌）采用，装备于超过285款车型。其中，中国前十大OEM均已选择地平线的智驾解决方案，包括上汽集团、比亚迪、吉利汽车等制造商。此外，地平线与博世、大陆集团、电装等全球领先的一级供应商建立了战略合作伙伴关系。过去三年，地平线的财务表现优异，2021年至2023年，公司收入从4.7亿元增长至15.5亿元，三年收入复合增长率超过80%，毛利率稳定在70%左右。

　　中信建投表示，未来将继续秉承长期服务、全面陪伴理念，践行公司境内外一体化战略，持续助力中国优秀企业的国际化发展。