能源保供，绿色转型——中信建投助力国能长源电力完成今年以来电力行业最大规模再融资项目

2024年11月，国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”或“公司”，股票代码：000966.SZ）向特定对象发行股票项目圆满完成发行。本次向特定对象发行股票募集资金30亿元，主要投向多个光伏发电项目，是今年以来规模第二大的央企再融资项目，也是证监会2023年“827新政”以来，电力行业最大规模再融资项目，长源电力由此成为湖北区域首家开展再融资用于新能源项目建设的能源电力企业。本项目的圆满完成，既是中信建投证券做好“绿色金融”大文章的具体实践，也是积极服务实体经济，助力央企利用资本市场做强做优的充分体现！

长源电力

能源供应压舱石 能源革命排头兵

长源电力于1995年4月设立，作为国家能源集团控股的上市公司和湖北区域骨干发电企业，主营电力、热力生产与销售，涵盖火电、水电、光伏、风电、生物质等多种发电类型。截至2024年6月末，公司火电装机容量占全省火电装机容量的20.56%，是湖北省最大的火电企业，充分发挥了区域电力供应主力军作用，以能源“压舱石”的责任担当为经济社会发展注入信心和动力。

通过本次发行，公司清洁能源装机容量占比进一步提升，电源结构持续优化，低碳转型成效显著。此外，本次发行在有效优化公司财务指标的同时，通过引入中国能建、国家绿色基金、国调创新等央国企、国家级基金类型的机构投资者，充分改善公司股权结构，有利于优化公司的市场化运营机制、提升公司治理效能，不断提高公司发展质量。

中信建投证券

践行金融服务实体经济宗旨，谱写“绿色金融”新篇章

中信建投证券深入学习贯彻中央金融工作会议精神，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨、积极服务国家战略、做好金融“五篇大文章”。

本次向特定对象发行项目，是国家能源集团重组成立以来最大规模的再融资项目。中信建投证券作为保荐机构及主承销商，充分发挥专业能力及自身资源优势，协助客户周密组织，高质量完成方案论证、决策、申报、审核、发行等各环节工作；深入挖掘并吸引多类型的投资机构参与认购，助力公司圆满完成发行，在定增市场整体较为困难的情况下，依然取得了今年以来20亿以上大额定增最高发行溢价率，实现了较高的客户满意度。

（转自：中信建投证券投行委）