改革进行时 | 中信建投证券：金融“强核”驱动一流投行建设

近期，由中信建投国际保荐的龙头智能驾驶解决方案提供商“地平线”登陆香港联交所，这是今年以来科技行业募资规模最大的港股IPO项目。

本项目是中信建投证券在港股IPO市场创造的又一记录，也是落实党的二十届三中全会精神、助推中信集团金融“强核”工程、建设一流投资银行的典型案例之一。

01

践行长期主义服务新质生产力发展

中信建投证券一直积极服务国家战略，在促进科技创新和新质生产力发展过程中，以“投行+投资+研究”金三角模式为抓手，打造与注册制相适应的业务能力，助力科技成果加速向现实生产力转化；同时发掘优秀的早期企业，发挥投资及资本子公司在投早、投小、投长期、投硬科技方面的示范引领作用，引导耐心资本流入科技创新等重点领域。

地平线智能驾驶概念图

以地平线为例，中信建投证券与其渊源深厚。地平线成立伊始，中信建投证券即看好公司前景，不仅是其港股IPO唯一的中资保荐人，也是早期投资股东之一，在地平线走向资本市场道路上一路陪伴，是中信建投证券践行长期主义服务客户的典范。在地平线港股上市过程中，中信建投证券还引入多家知名长线基金和多策略基金，创新渠道方式，协助地平线实现重要股东及基石投资人的资金出境和落地。

除了地平线IPO项目外，中信建投证券于10月31日还保荐了另一家科技创新企业——创新生物医药公司华昊中天在港股IPO。该公司作为香港资本市场“合成生物学第一股”，其成功上市引起了热烈反响。

在华昊中天扬帆香江过程中，中信建投国际作为保荐人兼整体协调人、联席全球协调人，以专业优势和项目经验，助力华昊中天高效高质获得境内外监管批准。自2024年1月递交IPO申请后，不到6个月便获得中国证监会备案办结以及通过香港联交所聆讯，成为近期赴港上市审核最高效的项目之一。

02

深化国际业务布局服务金融开放

加大港股IPO业务投入，是中信建投证券做大做强国际业务的关键举措之一。与此同时，中信建投证券还通过实施金融“强核”工程，持续打造具有国际竞争力的综合金融服务体系，为客户提供跨业务、跨市场、跨境域的优质服务。

2024年9月，中信建投证券完成信息与通信技术行业今年以来全球最大规模跨境并购案之一——紫光股份收购新华三30%股权。在该项目中，中信建投证券担任紫光股份的独立财务顾问，协助上市公司高水平筹划交易方案和沟通协调各方工作，克服A股市场环境变化、跨市场信息同步披露、跨境交易等多项挑战。

本次交易不仅有利于紫光股份加快发展新质生产力，增强其海外市场竞争力，也进一步扩大了中信建投证券在国际业务方面的市场影响力。

围绕企业“走出去”、资金“引进来”需求，中信建投证券不断推动各项业务国际化发展。10月29日，中信建投国际协助国电投集团在国际资本市场发行10亿美元永续前3年不可赎回绿色优先股，投资者认购踊跃。

本次发行创造了2022年以来电力类央企境外永续融资工具的最大规模纪录，有力提升了中资发行人的国际声誉，也为其它中资企业后续发行树立了良好标杆。

中信建投国际作为联席承销商，在发行前积极协助该公司与投资人沟通，引导价格预期，并提供强有力的自有资金及独家订单支持，为项目成功发行打下坚实基础。此外，中信建投证券还协助国电投集团通过REITs、股权、并购重组、债券等多种方式实施融资和资产整合。

03

引金融“活水”浇灌绿色发展

为贯彻落实国家“双碳”战略，中信建投证券聚焦可持续发展，有力有效做好绿色金融“大文章”，服务绿色产业高质量发展。

为此，中信建投证券投行委专门组建了近百人的能源行业团队，专门服务新能源企业。同时，债券承销、结构化融资、并购等产品部门也将绿色产业作为重点服务对象，共同为绿色产业类公司提供深度、高效的专业服务。

10月17日，由中信建投证券担任独家主承销商和簿记管理人的中国能源建设集团投资有限公司10亿元绿色公司债券成功发行，募集资金将全部用于投资新疆哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目、云南保山光伏项目等，为加快发展方式绿色转型，助力碳达峰碳中和持续贡献力量。

明阳智能风电项目

除了股、债等融资方式，中信建投证券还积极通过REITs参与绿色金融发展。7月，中信建投明阳智能新能源REIT登陆上交所，由中信建投证券担任财务顾问与计划管理人、中信建投基金担任基金管理人。这是全国首单陆上风电公募REITs项目及全国首单民营风电公募REITs项目，为我国公募REITs市场成功引入了新的资产类型和发行主体。

与此同时，中信建投证券以绿色碳金融为抓手，深度参与国内碳市场建设，通过持续双边报价为市场提供流动性；通过碳回购助力实体企业盘活碳资产；通过参与海外碳市场，引入国际经验，助力国家碳达峰、碳中和目标的实现。

据统计，2024年1-10月，中信建投证券已累计服务21家企业实现股权融资110亿元；累计承销超3200只债券，承销规模突破12000亿元。

未来，中信建投证券将继续锚定“一流投资银行”建设目标，以金融“强核”为驱动，在发展潜力和行业引领上“做强”，在经营管理和资本回报上“做优”，在服务实力和客户基础上“做大”，引导金融“活水”护航实体经济，努力成为具有国际竞争力与市场引领力的中国一流投资银行。

（转自：中信建投证券投行委）