研报掘金丨财通证券：运达股份风机盈利企稳，“两海”战略取得突破 予“增持”评级

格隆汇5月10日丨财通证券研报指出，运达股份(300772.SZ)2022年年报和2023年一季报营业收入同比持续高增。其中，风电主机业务盈利能力企稳，风电机组对外销售容量增长明显+大容量机组占比高，此外，公司持续推进海上风电基地及海上风电资源开发，“两海”战略实现历史性突破。该行预计公司2023-2025年实现营业收入173.0/203.6/244.5亿元，归母净利润7.5/8.7/11.7亿元，对应PE分别为12.4/10.7/7.9倍，给予“增持”评级。