买方投顾，谁是“赢家”？财通证券用一场大赛给出回答

2023年，财通证券的基金投顾保有资产和业务创收同比去年均增长200%左右。

这是一场投顾间的实力较量。经历了199天的初赛与复赛，10月18日，财通证券“赢家杯”首届资产配置大赛进入最后的“决战”。从2000余名参赛者中脱颖而出的15位决赛选手，从客户需求解读、客户服务方案以及资产配置方案定制等方面，全面展示了财通证券资产配置服务的专业水平。

超五成选手收益表现优于市场平均

据悉，这是财通证券首次举办资产配置大赛，吸引了总部、子公司及各分支机构的2000余名员工报名参加。大赛以资产配置为核心，设置了公募组和私募组，按资产配置目标设置了稳健型组合和进取型组合，并配套了数智化平台和一系列赋能培训。

为建立与客户多样化财富需求相适配的资产配置组合与财富规划体系，大赛还以更开放的眼光拓宽配置范围，构建了一个丰富的“资产池”，包含了全市场的场外公募基金以及财通证券代销的优质私募产品，以求在实践中提升财富顾问的配置能力，切实传递资产配置和长期投资理念。

收益，是投顾实力的直观体现。“赢家杯”首届资产配置大赛自4月启动以来，选手各赛道的收益相对于权益市场基准表现一直较为优异，涌现出了一大批优秀的配置型选手和配置组合策略，展现了“财通赢家”的真正实力。

买方投顾业务跑出加速度

财富管理从流量经营到存量经营、从代销模式向买方投顾的转型是大势所趋，资产配置能力已经成为证券公司等金融机构财富管理的核心竞争力之一。发展买方投顾业务正是财通证券向财富管理转型的重要抓手。

据相关负责人介绍，财通证券买方投顾在展业之初就明确了围绕零售、机构、同业和渠道等方向重点发力的方向，打造以客户为中心的投顾陪伴服务体系。2023年，财通证券的基金投顾保有资产和业务创收同比去年均增长200%左右。

投资业绩和创新业务是财通证券买方投顾业务的两大亮点。在天天基金2023年基金投顾半年度账单中，【财星选价值】策略近1年超额收益高居第1名。相较于“选择主流、绝对均衡”的思路，财通证券更侧重于将宏观风控、中观风口进攻、牛基选择融合为一体，通过核心和卫星的阶段性切换，实现客户“回撤可控，弹性可观”的配置目标。在创新业务方面，财通证券在行业内率先推出金融机构合作联盟并拿下行业多个首单，3月以来先后落地投顾型家族信托、财富管理服务信托、家庭信托，更好地满足机构客户和高净值客户的综合性财富管理需求。

未来，财通证券将通过买方投顾的创新业务模式，坚持以客户利益至上，通过专业的投研能力和深度陪伴引导投资者进行科学配置和理性投资，努力解决“基金赚钱、基民不赚钱”的行业难题。而本次大赛中涌现出优秀组合，将作为模型进行研究，形成“值得持续深化、可以复制推广”的配置模式路径。