安邦护卫上市首日涨141.9% 募资5.1亿元财通证券保荐

　　中国经济网北京12月20日讯今日，安邦护卫集团股份有限公司（股票简称：安邦护卫，股票代码：603373.SH）在上交所主板上市。该股开盘报45.50元，最高至53.99元，截至收盘报46.20元，涨幅141.88%，成交额10.11亿元，振幅45.24%，换手率79.17%，总市值49.68亿元。

　　安邦护卫是一家综合性的安全服务提供商，目前主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务三个领域，正积极拓展海外安保业务。

　　本次发行前，浙江省国有资本运营有限公司（简称“国资公司”）直接持有公司55.80%的股份，是公司的控股股东。浙江省国资委直接持有国资公司100%的股份，为公司实际控制人，且最近三年未发生变更。

　　安邦护卫于2023年7月7日过会，上交所上市审核委员会2023年第62次审议会议现场问询的主要问题：

　　请发行人代表结合所在行业特点，说明：（1）公司业务拓展和跨区域经营面临的不利影响，是否存在规模限制和业绩下滑的风险；（2）公司在安全生产、下属公司管控及人员管理等方面的主要措施及有效性。请保荐代表人发表明确意见。

　　需进一步落实事项：

　　无。

　　安邦护卫本次发行2,688.1721万股，全部为新股，无老股转让，发行价格为19.10元/股。安邦护卫本次的保荐机构（主承销商）为财通证券股份有限公司，保荐代表人为彭波、端义成。

　　安邦护卫本次发行募集资金总额51,344.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为47,123.85万元。公司募集资金净额比原计划少53.47万元。安邦护卫2023年12月15日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金47,177.32万元，用于集团数字化升级发展项目、浙江公共安全服务中心（一期）项目、补充流动资金。

　　安邦护卫本次公司公开发行新股的发行费用总额为4,220.24万元，其中保荐及承销费用2,500.00万元。

　　2020年至2023年1-6月，安邦护卫的营业收入分别为206,394.16万元、219,721.64万元、237,932.97万元和114,671.33万元；净利润分别为27,627.93万元、21,485.91万元、24,824.80万元和10,630.77万元；归属于母公司股东的净利润分别为11,978.88万元、9,063.83万元、11,345.29万元和4,813.57万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为10,508.75万元、8,280.63万元、10,342.13万元和4,596.88万元。

　　上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为217,352.87万元、227,952.24万元、243,239.67万元和96,260.81万元；经营活动产生的现金流量净额分别为43,992.46万元、36,610.81万元、32,698.82万元和-9,787.93万元。

　　2023年1-9月，安邦护卫实现营业收入174,690.15万元，同比增长4.23%；实现归属于母公司所有者的净利润7,496.99万元，同比增长5.79%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,347.09万元，同比增长18.94%；经营活动产生的现金流量净额-1,069.18万元，同比减少139.11%。

　　安邦护卫预计2023年全年营业收入为243,000万元-253,000万元，同比增长2.13%至6.33%；预计归属于母公司所有者的净利润为11,550万元-12,000万元，同比增长1.80%至5.77%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,150万元-11,600万元，同比增长7.81%至12.16%。