智通港股早知道 | 中国证监会主要领导调整 深圳优化住房限购政策

【今日头条】

中国证监会主要领导调整

中共中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。

【大势展望】

美联储柯林斯：需要更多证据才会考虑降息

隔夜美股截至收盘，道指涨156.00点，涨幅为0.40%，报38677.36点；纳指涨147.65点，涨幅为0.95%，报15756.64点，创2022年1月份以来新高；标普500指数涨40.83点，涨幅为0.82%，报4995.06点，盘中接近5000点整数关口，创盘中历史新高。大型科技股普涨，META涨逾3%，英伟达、微软涨超2%，谷歌、特斯拉涨超1%，奈飞、苹果、亚马逊小幅上涨。Snap大跌逾34%，创去年11月以来新低。

热门中概股达达跌8.1%，阿里跌5.8%，B站跌4.5%，京东和小鹏跌超4%，拼多多则涨2.4%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报16057点，较香港收市跌78.68点或0.49%。

美联储柯林斯表示，需要更多证据才会考虑降息；今年晚些时候放松政策可能会是合适的。

【热点前瞻】

港股除夕下午休市 大年初五开市

春节假期即将来临，港股于2月9日(星期五)除夕上午开市半天，下午起休市，2月10日(星期六)至2月13日(星期二)休市，2月14日(星期三)大年初五起照常开市。

深圳市住房和建设局发布关于优化住房限购政策的通知

深圳市住房和建设局发布关于优化住房限购政策的通知，本市户籍居民家庭限购2套住房，本市户籍成年单身人士限购1套住房;取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。非本市户籍居民家庭及成年单身人士能提供购房之日前3年在本市连续缴纳个人所得税或社会保险证明的，限购1套住房。

乘联会：1月新能源车市场零售67.0万辆 同比增长102%

智通财经APP获悉，2月7日，乘联会发布车市扫描。初步统计，1月1-31日，新能源车市场零售67.0万辆，同比增长102%，环比下降29%。今年以来累计零售67.0万辆，同比增长102%;全国乘用车厂商新能源批发69.0万辆，同比增长77%，环比下降38%。今年以来累计批发69.0万辆，同比增长77%。

1月我国动力电池装车量32.3GWh 同比增长100.2%

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，1月，我国动力电池装车量32.3GWh，同比增长100.2%，环比下降32.6%。其中，磷酸铁锂电池装车量19.7GWh，占总装车量60.9%，同比增长84.2%，环比下降37.1%；三元电池装车量12.6GWh，占总装车量39.0%，同比增长131.9%，环比下降23.9%。

中国国航(00753)完成向特定对象发行合共3.93亿H股

智通财经APP讯，中国国航(00753)发布公告，H股认购协议的先决条件已全部获达成。根据向特定对象发行H股，公司已于2024年2月7日向中航有限按H股发行价(即5.09港元╱H股)发行合共3.93亿股H股，中航有限已以现金方式一次性全额认购。

中国同辐(01763)：原子高科与GE医疗就核医学诊断药物领域的合作签署合作协议

智通财经APP讯，中国同辐(01763)发布公告，2024年2月2日，原子高科股份有限公司(原子高科)与GE HEALTHCARE LIMITED(译为“通用电气医疗有限责任公司”，以下简称“GE医疗”)就核医学诊断药物领域的合作签署合作协议。

四环医药(00460)：参与联合体中选吉药控股破产重整项目预重整投资人

智通财经APP讯，四环医药(00460)发布公告，集团获悉，吉林省通化市中级人民法院于2023年11月27日向吉药控股集团股份有限公司作出决定书，决定对吉药控股启动预重整程序，并指定临时管理人，在预重整期间开展相关工作。其后，吉药控股发布公开招募重整投资人的公告。公司附属公司隆裕弘达投资管理有限公司与其他产业及财务投资人组成联合体，报名参与吉药控股破产重整项目。联合体于近日获吉药控股临时管理人通知，以隆裕弘达做为牵头方的联合体经吉药控股预重整投资人遴选评审委员会依法评定，中选为吉药控股破产重整项目的预重整投资人。

阿里巴巴-SW(09988)Q3财报：淘宝天猫GMV健康增长 阿里云盈利创财年新高

阿里巴巴-SW(09988)集团公布2024财年第三季度业绩，集团收入同比稳健增长5%，核心业务战略聚焦，结构性调整收获初步成效。淘宝天猫线上GMV健康增长，阿里国际数字商业集团收入同比增长44%，速卖通订单同比增长超60%。聚焦“公共云优先”战略，阿里云收入质量和盈利能力持续提升，经调整EBITA同比增长86%。

阿里巴巴表示，正在进行淘天集团的复兴，为未来增长定位。2024财年第三季度淘天集团总收入达181.8亿美元。

菜鸟集团本季度营收284.76亿元人民币，同比增长24%。跨境物流依然是菜鸟强劲的增长动力。本季度，菜鸟跨境物流旗舰产品“全球5日达”能力覆盖至10个国家，订单实现三位数环比增长。菜鸟经调整EBITA为9.61亿元人民币。

阿里巴巴将股票回购计划规模扩大250亿美元。这意味着总回购规模已经增至650亿美元。

碧桂园服务(06098)与合富辉煌(00733)订立协议终止战略合作协议

智通财经APP讯，碧桂园服务(06098)及合富辉煌(00733)联合公布，于2024年2月7日，战略合作协议各方在考虑(其中包括)当前市场状况、近期资本市场波动、订约方对标的交易实施时间表的预期发生变化以及潜在战略和合作目标以及其他因素后，订立协议终止战略合作协议，因此认购事项将不会进行。基于上述原因，碧桂园物业香港与

China-net Holding Ltd.就可能收购事项的讨论亦已终止，不会继续进行。

小摩增持药明生物(02269)约4174.22万股 每股作价约17.67港元

智通财经APP获悉，香港联交所最新资料显示，2月2日，小摩增持药明生物(02269)4174.2218万股，每股作价17.6659港元，总金额约为7.37亿港元。增持后最新持股数目约为2.97亿股，最新持股比例为6.96%。

【个股点晴】

东岳集团(00189)：制冷剂持续涨价 节后将迎来旺季

截止2月7日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨3250、3000、8500元/吨至20000、30500、35500 元/吨，R143a浙江永和报价自12月31日起上涨20500元/吨至52000元/吨。2024年1月1日三代制冷剂开始执行配额制生产，制冷剂已然开启连续上涨模式。

HFCs配额方案落地后，小品种143a等由于内用配额紧张，率先开涨，主流品种R32、R125、R134a陆续上涨。新年伊始，主流品种价格连续上涨叠加原料氢氟酸的下跌，制冷剂价格价差底部拐点向上。

同时巨化股份公告收购飞源化工51%股权，打响政策落地行业整合第一枪，机构预计后续还会有头部企业整合并购小企业的情况，行业集中度进一步提升，主流企业话语权中，涨价业绩弹性大，目前巨化股份(包括收购的51%飞源)、三美股份、昊华科技(中化蓝天按权益测算)、东岳集团、永和股份三代制冷剂市占率分别为34.4%、16%、10.9%、10.5%、7.6% 。按照生产配额进行测算，主流品种R32、R134a、R125、R143a的CR5的集中度分别为87.4%、92.0%、85.2%、100%。

自从4Q23年各类制冷剂价格和价差已呈现底部向上的趋势。同时复盘二代制冷剂配额落地前后价格变化，涨多跌少的特点，配合需求，长周期看配额落地后价格中枢缓慢上移。四代制冷剂由于成本高和专利限制目前还未具备大规模推广使用的条件，因此在2024-2026年全球主流制冷剂仍然是三代制冷剂。

根据产业在线的数据显示，2024年1~2月家用空调排产较去年同期实际增长15.5%至2832万台，空调生产的旺季一般是3-5月，春节过后将开启全年最旺季节，预计制冷剂将呈现量价齐升的态势。

申万宏源化工研究认为，行业和企业格局持续优化，未来供给强约束，需求随着全球空调和汽车的维修和新装市场的增长以及工业用冷媒和冷链需求的增长，供需格局持续优化将带来氟化工行业景气反转向上。

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