民营房企又迎融资暖风 新城控股完成发行2023年第一期公司债

本报记者方超 石英婧 上海报道

在“央地合作”增信助力下，成功发行11亿元债券的新城控股（601155.SH）受到市场关注。

《中国经营报》记者从新城控股方面获悉，6月14日，新城控股2023年第一期面向专业投资者公开发行公司债券完成簿记发行，牵头主承销商为中信证券，联席主承销商为申港证券，发行总规模合计11亿元。

据悉，上述债券分为两个品种发行，品种一发行规模为4亿元，债券期限3年期，发行利率4.5%，由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；品种二发行规模为7亿元，债券期限2年期，发行利率6.3%，由中证金融与中信证券联合创设信用保护凭证。

新城控股方面介绍，本次公司债发行，由中证金融、地方担保公司及证券公司等多家机构以“央地合作”增信新模式，联合创设信用保护工具，也是“央地合作”江苏首单、全国第五家房企。

梳理公开信息可发现，2022年12月，首批“央地合作模式”民营房企融资支持试点项目顺利落地，彼时，新希望、美的置业与碧桂园等三家公司合计簿记发行34.3亿元公司债券。

对于此次新城控股成功发行11亿元债券，有业内人士对此表示，“在中国证监会的指导下，金融市场以‘央地合作’增信模式为优质民营房企发行债券提供支持，有利于增进民营房企投融对接，增强市场信心，并形成良好示范效应”。

进一步梳理可以发现，除了本次成功发行11亿元债券外，在之前的5月22日，新城控股境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED完成在境外发行总额为1亿美元的无抵押固定利率债券。

不仅如此，新城控股进一步表示，早在2022年5月，其通过中债民企支持工具推出的首单房企信用风险缓释凭证，成功发行10亿元中期票据。同年 9月和12月，在“中债增”全额担保支持下，分别发行10亿元和20亿元中期票据。

“作为示范房企，新城控股凭借双轮驱动战略优势和经营良好的基本面，获得了省市各级政府、监管机构和金融市场等各方面的支持、认可，并实现融资端的不断突破。”新城控股相关负责人如此表示。

中指研究院企业研究总监刘水认为，近来，A股多家房企陆续公告定增事项获得交易所审核通过，其中部分民企也顺利获批，表明监管正在切实落实“两个毫不动摇”的精神，进一步落实对国企、民企一视同仁、平等对待；同时也表明民营房企融资环境在发生实质性改善，监管层在支持民营房企改善资产负债表。

值得注意的是，除了融资层面外，新城控股的业绩情况也受到市场关注。

新城控股最新发布的5 月份经营简报显示，其实现合同销售金额约70.33亿元，销售面积约90.36万平方米，兴业证券研报认为，新城控股“销售保持TOP20，销售面积环比增长”。

兴业证券分析师表示，新城控股“受益融资政策支持，信用有望进一步修复。公司‘住宅+商业’双轮驱动，住宅销售规模保持TOP20，商业经营稳健，保持业绩增长态势。”

（编辑：石英婧 校对：宛玲）