重庆水务集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公 告
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-018
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司调整募集资金投资项目金额和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币174,076.11万元。本次置换事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,900,000,000.00元。扣除保荐与承销费用（含税）3,770,000.00元后实际收到的募集资金为1,896,230,000.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称保荐人）于2025年1月15日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月15日出具了大信验字[2025]第8-00001号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币1,900,000,000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币5,424,528.30元，实际募集资金净额为人民币1,894,575,471.70元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。
二、募集资金投资项目金额调整情况
公司本次发行募集资金总额为190,000.00万元，扣除不含税发行费用合计人民币5,424,528.30元，实际募集资金净额为人民币1,894,575,471.70元。公司实际募集资金净额与《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟使用募集资金金额存在差异。在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整情况如下：
单位：万元
■
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况和置换情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆水务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2025CQAA2B0009，以下简称《鉴证报告》），截至2025年1月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,054,432,847.90元，本次拟置换1,739,301,233.31元。具体情况如下：
单位：万元
■
注：上表所列项目经公司2023年3月6日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过作为募投项目，故本次自筹资金预先投入金额自公司第五届董事会第二十四次会议通过日2023年3月6日起计算。
（二）自筹资金预先支付发行费用情况和置换情况
根据《鉴证报告》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券各项不含税发行费用合计人民币5,424,528.30元，截至2025年1月15日止，公司以自筹资金支付金额为1,459,905.65元，本次拟置换1,459,905.65元。具体情况如下：
单位：万元
■
综上，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金173,930.12万元，置换已支付发行费用的自筹资金145.99万元，合计置换募集资金总额为174,076.11万元。
四、履行的决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司调整募集资金投资项目金额和使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币173,930.12万元及已支付发行费用的自筹资金人民币145.99万元，置换金额共计人民币174,076.11万元。
（二）监事会审议情况
公司于2025年2月24日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为：本次募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本事项履行了必要的审批手续，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司调整募集资金投资项目金额和使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。
（三）会计师鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本事项为公司出具了《鉴证报告》，鉴证意见认为：重庆水务管理层编制的专项说明已经按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022] 15号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了重庆水务截至2025年1月15日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。
（四）保荐人的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于重庆水务集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，经核查，保荐人认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的决策程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，本保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2025年2月25日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-019
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》等议案，同意公司使用人民币74,757.55万元的募集资金向全资子公司昆明渝润水务有限公司（以下简称昆明渝润水务）和重庆水务集团江津供排水有限公司（以下简称江津供排水公司）提供借款用于实施募投项目。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称保荐人）对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议批准。现就相关事宜公告如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,900,000,000.00元。扣除保荐与承销费用（含税）3,770,000.00元后实际收到的募集资金为1,896,230,000.00元，已由保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2025年1月15日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月15日出具了大信验字[2025]第8-00001号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币1,900,000,000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币5,424,528.30元，实际募集资金净额为人民币1,894,575,471.70元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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三、本次使用募集资金向子公司提供借款的基本情况
为保障募投项目的顺利实施，公司将使用募集资金向募投项目实施主体昆明渝润水务和江津供排水公司提供借款：
1、公司将使用募集资金55,300.00万元（含置换募集资金）向昆明渝润水务提供借款，用于实施收购昆明滇投污水处理资产项目；
2、公司将使用募集资金19,457.55万元（含置换募集资金）向江津供排水公司提供借款，用于实施新德感水厂扩建工程项目。
公司可根据募投项目进度安排及资金需求，一次或分次逐步向昆明渝润水务和江津供排水公司提供借款。上述借款期限与本次可转债存续期保持一致，并按本次可转债利率计算利息。公司可根据昆明渝润水务和江津供排水公司的资金状况要求其归还借款，其亦可根据募投项目实施情况提前还款或到期续借。公司提供的借款将存放于昆明渝润水务和江津供排水公司开立的募集资金专项账户中，专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经理层全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。
四、本次借款对象的基本情况
（一）昆明渝润水务
1、公司名称：昆明渝润水务有限公司
2、统一社会信用代码：91530102MAC1EL6B11
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：周涛
5、成立时间：2022年11月2日
6、注册资本：50000万元人民币
7、注册地址：云南省昆明市五华区南屏街88号世纪广场一楼1-25产权区KZ-066号
8、经营范围：一般项目：水资源管理；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；以自有资金从事投资活动；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；环境保护专用设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；自来水生产与供应；天然水收集与分配；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、主要股东：公司持股比例为100%
10、最近一年及一期财务数据：
单位：万元
■
（二）江津供排水公司
1、公司名称：重庆水务集团江津供排水有限公司
2、统一社会信用代码：91500116MA607F6Q8Y
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：李伟
5、成立时间：2018年12月21日
6、注册资本：35629.7万元人民币
7、注册地址：重庆市江津区几江西门路221号1幢
8、经营范围：许可项目：自来水生产与供应；水处理工程的规划、设计、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：污水处理及其再生利用；水处理技术开发及其设备销售；自来水给水管材及配件销售；水资源开发及相关技术咨询；自来水管道的安装及维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要股东：公司直接持股比例为63.06%，重庆市渝西水务有限公司（公司所属全资子公司）持股36.94%
10、最近一年及一期财务数据：
单位：万元
■
五、本次借款目的及对公司的影响
本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于推进募投项目的需要，有利于保障募投项目的顺利开展和实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。募投项目实施主体为公司的全资子公司（包括直接或间接持股100%的子公司），公司在为其提供借款期间对其生产经营管理活动具有绝对控制权，财务风险较小，处于可控范围内。
六、本次借款后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，本次借款将存放于募集资金专户进行管理。公司、募投项目实施主体的子公司、募集资金存放银行和保荐机构已签署《募集资金专户存储五方监管协议》。公司将按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定规范使用募集资金。
七、履行的决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币74,757.55万元的募集资金向昆明渝润水务和江津供排水公司提供借款用于实施募投项目，并授权公司经理层全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。
（二）监事会审议情况
公司于2025年2月24日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金对昆明渝润水务和江津供排水公司提供借款，是基于募投项目的实际需要，有利于推进募投项目的建设，符合公司及全体股东的利益，同意该项议案。
（三）保荐人的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于重庆水务集团股份有限公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》，经核查，保荐人认为：本次使用募集资金对昆明渝润水务和江津供排水公司提供借款的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规。该事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，本保荐人对公司本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2025年2月25日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-021
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称保荐人）对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议批准。现就相关事宜公告如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,900,000,000.00元。扣除保荐与承销费用（含税）3,770,000.00元后实际收到的募集资金为1,896,230,000.00元，已由保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2025年1月15日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月15日出具了大信验字[2025]第8-00001号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币1,900,000,000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币5,424,528.30元，实际募集资金净额为人民币1,894,575,471.70元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）现金管理额度
公司将使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在授权期限、额度范围内滚动使用。
（三）现金管理基本情况
为严格控制风险，拟进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。投资产品的期限不得超过12个月。本次现金管理不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及其他相关规定和要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。
（四）授权情况
本次授权期限为经公司董事会审议通过之日起12个月内，在额度范围内，公司董事会授权公司经理层行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择低风险的保本型理财投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力等风险的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构；
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。
五、本次现金管理对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。公司履行了必要的决策程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能够使公司获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、履行的决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司经理层在上述额度范围内行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施，授权期限为经公司董事会审议通过之日起12个月内。
（二）监事会审议情况
公司于2025年2月24日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在保障募集资金投资项目正常实施和公司正常经营前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋求更多投资回报。本次现金管理未改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。同意该项议案。
（三）保荐人的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于重庆水务集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，经核查，保荐人认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规。该事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，本保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2025年2月25日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-020
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资以
实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》等议案，同意公司使用人民币825.85万元的募集资金向全资子公司昆明渝润水务有限公司（以下简称昆明渝润水务）增资用于实施募投项目。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称保荐人）对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议批准。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,900,000,000.00元。扣除保荐与承销费用（含税）3,770,000.00元后实际收到的募集资金为1,896,230,000.00元，已由保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2025年1月15日汇入本公司募集资金专用账户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月15日出具了大信验字[2025]第8-00001号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币1,900,000,000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币5,424,528.30元，实际募集资金净额为人民币1,894,575,471.70元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
■
三、本次增资的基本情况
经公司2023年4月28日第五届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司对昆明渝润水务增资11.47亿元，其中注册资本增加3.00亿元，资本公积增加8.47亿元。截至本公告披露日，公司已出资1,138,741,547.16元（其中注册资本增加3.00亿元，其余计入资本公积），剩余未出资金额为8,258,452.84元。
公司本次募集资金投资项目“收购昆明滇投污水处理资产”的实施主体为全资子公司昆明渝润水务。公司计划投入募集资金8,258,452.84元用于补足公司对昆明渝润水务尚未出资到位的增资款，且全部计入资本公积。本次增资完成后，昆明渝润水务仍为公司全资子公司。
四、本次增资对象的基本情况
本次增资对象昆明渝润水务基本情况如下：
（一）公司名称：昆明渝润水务有限公司
（二）统一社会信用代码：91530102MAC1EL6B11
（三）企业类型：有限责任公司
（四）法定代表人：周涛
（五）成立时间：2022年11月2日
（六）注册资本：50000万元人民币
（七）注册地址：云南省昆明市五华区南屏街88号世纪广场一楼1-25产权区KZ-066号
（八）经营范围：一般项目：水资源管理；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；以自有资金从事投资活动；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；环境保护专用设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；自来水生产与供应；天然水收集与分配；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（九）主要股东：公司持股比例为100%
（十）最近一年及一期财务数据：
单位：万元
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五、本次增资目的及对公司的影响
本次使用募集资金向募投项目实施主体增资，是基于推进募投项目进度的需要，有利于保障募投项目的顺利开展和实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
六、本次增资后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，本次增资款将存放于募集资金专户进行管理。公司、募投项目实施主体的子公司、募集资金存放银行和保荐人已签署《募集资金专户存储五方监管协议》。公司将按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定规范使用募集资金。
七、履行的决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币825.85万元的募集资金向昆明渝润水务增资用于实施募投项目。
（二）监事会审议情况
公司于2025年2月24日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金对昆明渝润水务增资，是基于募投项目的实际需要，有利于推进募投项目，符合公司及全体股东的利益，同意该项议案。
（三）保荐人的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于重庆水务集团股份有限公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见》，经核查，保荐人认为：本次使用募集资金对昆明渝润水务增资的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规。该事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，本保荐人对公司本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项无异议。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2025年2月25日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-017
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月24日在集团11楼会议室以现场加视频方式召开了第六届监事会第七次会议。会议通知已于2025年2月19日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席张颖女士主持，会议应到监事5人，实到监事5人，其中张颖、王昌模、向中波监事出席现场会议，曹婧、何欢监事以视频方式参会，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》和《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决形成以下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（临2025-018）。
二、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（临2025-019）。
三、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（临2025-020）。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2025-021）。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司监事会
2025年2月25日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-016
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于2025年2月24日在集团11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2025年2月19日送达全体董事和监事。会议由郑如彬先生主持，应到董事7人，实到董事7人，张智董事、傅达清董事、石慧董事通过视频方式参会，其余董事现场出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案。
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司调整募集资金投资项目金额和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（临2025-018）。
二、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的相关事宜，并授权公司经理层全权负责提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（临2025-019）。
三、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司使用募集资金向全资子公司昆明渝润水务有限公司增资825.85万元用于实施募投项目。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（临2025-020）。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。
同意授权公司经理层在上述额度范围内行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施，授权期限为经公司董事会审议通过之日起12个月内。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2025-021）。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2025年2月25日