研报掘金丨天风证券：东宏股份在基建管道领域有望不断提升市占率，看好长期成长潜力

格隆汇7月5日丨天风证券研报指出，东宏股份(603856.SH)在氢能管道领域具备研发和产能布局的先发优势，传统管道亦有望受益于国家水网等水利水运规划的落地，此外获取央企20亿元(预估)采购合同及自身产能扩张，公司在基建管道领域有望不断提升市占率。看好公司长期成长潜力，考虑到原材料波动及氢能业务或将在24年以后贡献收入，调整公司23-25年归母净利润预测为3/5/6.6亿元(前值3.9/5.4/6.6亿元)，认可给予23年公司16倍PE，对应目标价为18.79元，维持“买入”评级。