天风证券2024年上半年债券投行成绩亮眼

2024年上半年，天风证券（601162.SH）深入学习贯彻落实中央经济工作会议、新国9条、二十届三中全会精神，积极加快转型发展，以服务实体经济为核心，通过一系列“首只”债券发行和“最低”票面利率的创新举措，展现了在债券投行领域的实力和对实体经济的有力支持。天风证券半年报显示，上半年完成债券承销规模共计543.06亿元，其中企业债承销总规模51.22亿元，市场排名第1；公司债承销总规模365.47亿元，市场排名第16（数据来源：Wind）。2024年上半年，境外债券承销只数71只，较2023年同期增长446.15%。

深耕湖北 服务湖北

作为湖北省属券商，天风证券通过“城市投行”工程持续深耕湖北：作为独立主承销商的“24钟投债”为证监会核发注册的首批企业债，也是证监会债券新规《公司债券发行与交易管理办法》发布后，湖北省首只成功发行的地方国企平台企业债券。天风证券主承销的夷陵城发非公开公司债票面利率创近三年以来湖北省同类私募公司债利率最低。此外，天风证券独立主承销的“24夷发01”，债券票面利率创夷陵城发所属集团历史融资最低利率、创宜昌市债券融资最低利率，创湖北省同类私募公司债券历史最低。此外，根据中资离岸债券权威信息服务平台DMI(中证科技DMI)的数据显示，天风证券在2024年上半年中资企业境外债承销支数排名全市场前20，湖北省境外债业务承销金额排名第1位。

积极响应国家战略 助力金融强国

天风证券积极响应国家战略，通过债券发行等，支持科技创新、绿色发展、区域协调发展、新质生产力等国家战略。

新质生产力方面，天风证券担任牵头主承销商和簿记管理人的无锡产业集团“24锡产K2”在上交所成功发行，创全国5年期私募债票面利率历史新低将服务于长三角集成电路产业链协同发展，对于加快发展新质生产力具有鲜明意义。此外，天风证券担任牵头主承销商及簿记管理人，助力无锡产业集团成功发行全国首单十年期科技创新私募公司债“24锡产K3”，以耐心资本赋能科技创新，为健全产业链条提供稳定的金融活水，坚定助力新质生产力持续发展，再次创全国10年期私募公司债最低价。

在绿色金融方面，2024年上半年，天风证券独家主承销宜兴市环保集团“24宜公环”创全国同期限结构同评级私募公司债券历史最低票面利率，是天风证券城市投行服务谱写绿色金融“大文章”，助力实体经济高质量发展的又一成果。

此外，天风证券积极助力革命老区发展，助力河南红旗渠首次发行债券，独立主承销“24红旗渠”成功发行，票面利率创河南省同期限同评级公司债券历史最低票面利率。据介绍，河南红旗渠所在地属于太行革命老区，上世纪60年代，当地人民为解决靠天等雨的恶劣生存环境，在党和政府支持下，在太行山悬崖峭壁上修成了全长1500公里的红旗渠。红旗渠精神的内涵是“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”，2021年9月，红旗渠精神被纳入第一批中国共产党人精神谱系。

天风证券在2024年的债券投行业务中，以“首只”债券发行和“最低”票面利率的创新举措，深入贯彻落实中央经济工作会议、新国9条、二十届三中全会精神，支持实体经济、绿色金融、乡村振兴发展。未来，天风证券将继续发挥专业优势和创新能力，为国家战略的实施和经济社会的高质量发展贡献更多力量。

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