大手笔！兴业银行获福建港口集团超90亿增持，股价刚创年内新低

本文来源：时代财经 作者：张昕迎

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兴业银行（601166.SH）获大手笔增持。

12月11日晚间，兴业银行公告，2022年8月1日～2023年11月30日期间，福建港口集团及其子公司通过上交所交易系统以集中竞价方式累计增持5.59亿股公司股份，截至2023年11月30日合计持股比例为2.80%。

若以增持期间兴业银行16.73元/股均价来计，福建港口集团增持资金或高达93.45亿元。

福建港口集团成立于2020年，由福建省多家国有港口企业整合而来，以交通运输与仓储、商贸供应链服务为主业，旗下还包括工程建设及专业技术、金融服务等多元业务，实际控制人为福建省国资委。

目前，福建省国资委旗下企业合并持股兴业银行比例约为5.81%，福建省财政厅间接和直接持股合计为19.09%。

12月12日收盘，兴业银行涨1.39%，报14.59元/股。前一交易日（12月11日），该股盘中跌至13.95元/股，创下年内新低。

当日，时代财经就福建港口集团增持、公司经营方面等相关问题致电兴业银行并发送采访提纲，截至发稿未获回复。

对金融机构投资经历丰富

这次大手笔增持前，福建港口集团并未直接持股兴业银行。截至2022年7月29日，福建港口集团旗下两家子公司合计持有2275万股该行股份，持股比例为0.11%。

今年3月末，福建港口集团对该行的持股数量（存在关联关系的股东合并计算）升至2.19亿股，持股比例为1.05%。

今年5月，福建港口集团派驻高管进入兴业银行管理层。该行5月26日召开年度股东大会，选举余祖盛为第八届监事会监事，其为福建港口集团资金财务部经理。

根据增持公告，截至今年11月30日，福建港口集团及其子公司合并持有兴业银行5.81亿股，持股比例为2.80%。其中，福建港口集团直接持有兴业银行4.39股，持股比例2.11%，其余4家子公司分别持股0.29%、0.25%、0.12%、0.03%。

12月11日～12日，关于增持兴业银行的考虑及未来投资规划，时代财经多次联系福建港口集团，截至发稿电话无人接听。

福建港口集团成立于2020年8月，由福建省委省政府整合省交通集团、厦门港务控股、省能源集团和漳州、泉州、宁德、平潭等地拥有的国有港口航运企业资产而来。

根据福建港口集团在全国银行间同业拆借中心公布的财报，今年前三季度，公司实现营收（合并口径，下同）480.25亿元，归母净利润4.46亿元；2022年，福建港口集团实现营业收入670.23亿元，利润总额16.00亿元，归母净利润3.89亿元。

今年11月，中诚信国际对福建港口集团出具的评级报告指出，该集团2022年度的利润总额主要由投资收益贡献，主要来自于对联营企业华福证券、厦门国际信托、厦门农村商业银行等在权益法下确认的投资收益。年报显示，2022年福建省港口集团实现投资收益（合并口径）5.73亿元。

今年以来股价跌超10%

据媒体报道，兴业银行董事长吕家进在今年上半年股东会上曾表示，“兴业银行股权结构的特点是前五大股东合并持股占比偏低，好处是市场程度高，不足是易受市场波动影响。通过争取省内重要机构增持，能够解决公司前五大股东合并持股比例较低的问题。”

2022年7月26日～2023年1月25日，福建省财政厅以集中竞价方式累计增持3936.70万股兴业银行股份，增持金额7.03亿元。

兴业银行上市之初，福建省财政厅便是其第一大股东。2022年8月，福建省财政厅将持有的35.12亿股兴业银行股份划转至其100%控股子公司福建省金融投资有限责任公司(简称“福建金投”)。截至今年三季度末，福建省财政厅与福建金投合计持39.65亿股兴业银行股份，合并持股比例为19.09%。

2022年1月1日～2023年1月20日，由福建省国资委控股的福建投资开发集团及其子公司华兴集团以集中竞价方式累计增持3.11亿股兴业银行，增持后合并持股比例为3.01%。

加上本次福建港口集团的增持，福建省国资委旗下企业合并持股兴业银行比例约为5.81%。

Wind数据显示，自2007年上市以来，兴业银行每年度均实施分红，上市以来分红率为21.57%。从2014年开始，该行现金分红总额超过百亿，2021年、2022年分红总额分别为215.01亿元、246.80亿元。

兴业银行2006年～2022年分红情况。来源：Wind

若以2022年年末持股比例粗略估计，福建省财政厅与福建金投（合并计算）、福建投资开发集团分别获得兴业银行分红约46.69亿元、6.94亿元。

今年以来，银行股“喜忧参半”。截至12月12日，A股42家上市银行中，有20家股价年内上涨、22家下跌，其中兴业银行年内跌幅为10.81%。12月11日，兴业银行盘中跌至13.95元/股，创下年内新低。

业绩方面，2023年前三季度，兴业银行实现营业收入1612.96亿元，同比下降5.59%；归母净利润649.65亿元，同比下降9.53%。

具体来看，2023年前三季度，兴业银行利息净收入（合并口径）1089.84亿元，同比增长1.09%；净息差为1.94%，同比下降16BP。

非息收入对该行业绩产生较大拖累。2023年前三季度，兴业银行手续费及佣金净收入（合并口径）228.03亿元，同比下降30.36%。该行对此解释称，主要是理财老产品规模压降及资本市场波动影响理财业务手续费收入同比下降所致。

在10月31日的三季度业绩说明会上，兴业银行行长陈信健也对报告期内业绩下滑的原因作出回应，“主要是因为去年确认了一部分理财老产品收益作为非息收入计入去年前三季度的营收，该一次性因素抬高了去年前三季度的营收基数，如果剔除掉该因素，按可比口径，前三季度营业收入、净利润同比基本持平。”

资产质量方面，截至2023年9月末，兴业银行不良贷款余额570.85亿元，较上年末增加25.97亿元；不良贷款率为1.07%，较去年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为237.78%，较去年末提高1.34个百分点。

兴业银行在三季报中指出，报告期内公司坚持“做实分类、做实质量、做实处置、做实效益”的资产质量管控原则，加大对房地产、政府融资平台和信用卡业务等重点领域的风险处置化解，总行成立柔性敏捷小组，调动全集团专业力量，协同分行共同化解处置。