兴业银行武汉分行非金融企业债务融资工具承销规模破300亿元

转自：中国金融新闻网

　　党的二十大报告提出，健全资本市场功能，提高直接融资比重。作为企业直接融资的重要渠道，债券市场在服务实体方面发挥着不可替代的作用。

　　12月12日，中国葛洲坝集团股份有限公司成功发行10.73亿元供应链ABCP，其中，兴业银行武汉分行承销份额4.288亿元，票面利率2.80%，标志着该行年承销规模首次突破300亿元大关。

　　作为企业直接融资的重要渠道，债券市场在服务地方发挥着不可替代的作用。近年来，兴业银行武汉分行持续打造区域领先的债券银行，非金融企业债务融资工具承销规模稳居湖北各类金融机构前三，形成了强大的专业服务能力。今年以来，该行靠前站位、主动服务，逐户走访本地具备资质但暂未公开市场发行债券的优质企业了解融资需求，对有发债意愿的企业“一户一策”精心制定债券融资服务方案，根据企业经营情况与资金需求，为企业合理安排债券注册发行计划。近三年，该行累计为湖北省内逾40家企业承销发行非金债券达690亿元，承销支数超130只。

　　湖北省路桥集团有限公司作为国家级高新技术企业，在高速公路、复杂桥隧及市政工程建设领域深耕70余年。了解到企业存在盘活专利权资产并构建优质融资渠道的诉求后，兴业银行武汉分行为其成功发行市场首批混合型科创票据，通过质押路桥集团享有的135项专利权，盘活了公司多项无形资产，有效降低公司融资成本，优化公司融资结构。

　　近年来，兴业银行武汉分行深度对接和参与银行间债券市场，结合湖北港口集团、中交二航局、湖北文旅集团等企业特点和发展需要创新债券业务品种，持续为实体经济“输血”，助力湖北“三高地两基地”建设。近年来该行作为主承销商先后落地全国首批科创票据、全国首单专利权质押型混合科创票据、湖北首单公募乡村振兴票据、湖北首单革命老区债券、湖北首单用途类科创票据、湖北省首单供应链ABCP等，以创新产品强化了龙头企业对产业链、供应链上实体企业的带动和辐射作用。

　　持续深化“商行+投行”战略，兴业银行武汉分行构建了广阔的投行和投资朋友圈，为打造债券银行搭建坚实的基础。在推动债券业务中，该行坚持“投、研、承、销”一体，形成了“总行+分行”联动服务、“自营+理财”双轮驱动的债券投资业务模式。在多笔债券发行中同时担当主承销商与基石投资人的角色，保障了各类企业的债券发行。截至目前，该行债券投资余额达380亿元，担当了湖北省债券市场的头部投资人。

　　兴业银行武汉分行表示，将积极把握绿色低碳转型、科技创新、先进制造、新基建等战略发展机遇，不断完善投资银行产品服务体系，持续提升服务实体经济效能，助力形成资本市场与实体经济的高水平循环。