兴业银行青岛分行债券承销破260亿元

转自：新华财经

2023年，兴业银行青岛分行债券承销规模达到263亿元，近三年累计承销规模超过700亿元，已连续六年位居青岛市场首位，再创历史新高。

打造金融创新“兴业智慧”。兴业银行青岛分行持续创新引领，先后落地了碳中和债、乡村振兴债等创新债券，持续助力企业拓宽融资渠道、降低融资成本。2023年10月，青岛某国企启动特色债券注册工作，在政策窗口收窄、时间紧任务重的情况下，兴业银行青岛分行作为牵头行，在兴业银行总行的全力支持下，一方面加强与交易商协会沟通，提前摸清政策要求，做好每个环节的协调；另一方面倒排工期，短时间内完成项目文件的制作，将平均用时2个月完成的债券注册环节压缩至3周。2023年11月初，由兴业银行独立主承销的3亿元蓝色债券成功发行，是全国首单蓝色超短期融资券、本年度山东省唯一一单蓝色债券，为青岛市淡水资源节约和海洋资源开发利用贡献了“兴业力量”。

跑出助企纾难解困的“兴业速度”。为了让企业合理安排债券注册发行计划，兴业银行青岛分行靠前站位、主动服务，逐户走访青岛本地具备资质但暂未公开市场发行债券的企业了解融资需求，对有发债意愿的企业“一户一策”精心制定债券融资服务方案。2023年下半年，债券市场监管政策出现大幅变化，部分企业债券发行计划难以按原定时间执行，出现一定的流动性资金缺口。2023年末，青岛市某国企急需兑付一笔到期债务，兴业银行青岛分行成立由总行牵头、总分支行三级联动的业务攻坚小组，帮助企业全力推进债务融资工具注册工作，在6个工作日内就完成了整个债券发行流程，及时完成到期债务兑付。

形成境内外双向联动的“兴业合力”。兴业银行青岛分行持续构建广阔的投行和投资朋友圈，为打造债券银行搭建坚实的基础。青岛某市属国企拟发行高级美元债券2.1亿美元，兴业银行青岛分行在得知企业需求后，迅速组织分行专业人员研究在香港发债的相关政策、流程和案例，通过与兴业银行香港分行通力合作、联合营销，成功中标全球协调人角色，在美元加息预期不明朗、获取订单难度较大的情况下，帮助企业圆满完成境外债券发行。据悉，该笔业务也是兴业银行香港分行在青岛地区的首单牵头主承债券。

近年来，兴业银行青岛分行充分发挥兴业银行总行“商行+投行”“融资+融智”优势，把实体经济高质量发展主航道作为金融服务主战场，积极把握绿色低碳转型、科技创新、先进制造、新基建等战略机遇，引领各类产品创新，持续助力企业拓宽融资渠道，降低融资成本。

兴业银行青岛分行相关负责人表示，未来，兴业银行青岛分行将持续创新产品、提升服务，不断扩大债券业务规模，持续深化与客户的战略合作，多措并举持续提升客户覆盖度，为青岛经济高质量发展增添动力。（王子雯）

编辑：杨家和