兴业银行南京分行承销发行全球首单非金融企业“玉兰债”

转自：南京日报

11月7日，兴业银行南京分行成功承销发行无锡市建设发展投资有限公司可持续发展玉兰债，发行规模人民币21.42亿元，期限3年，票面利率2.68%。本笔业务是上海清算所和欧洲清算银行于2020年12月宣布推出“玉兰债”业务后，非金融企业发行的全球首单“玉兰债”。

“玉兰债”以上海市市花命名，通过金融基础设施跨境互联互通，服务中资发行人面向国际市场发债的创新业务。该品种由上海清算所和欧洲清算银行合作推出，通过两地金融基础设施互联互通合作，共同为中资发行人和海外投资人提供登记、托管和结算服务，是我国金融基础设施首次通过与境外金融基础设施互联互通，帮助发行人参与国际市场的跨境合作业务，有助于服务实体经济、完善债券市场双向对外开放。上海清算所作为发行人的登记机构，直接服务中资发行人，提供债券无纸化登记服务；欧洲清算银行作为投资人的清算机构，可利用其市场资源优势，为全球投资人提供托管结算服务。据悉，本次发行的全球首单非金融企业“玉兰债”，还是全球首单符合国际资本市场协会（ICMA）《可持续债券指引2021》主流原则实践、获得外部评估认证的可持续“玉兰债”，更是首单在香港证券交易所、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司及法兰克福证券交易所三地挂牌上市的“玉兰债”，实现了在发行人类型、可持续金融、多地联合挂牌等数个领域的同步重大突破，标志着“玉兰债”在产品创新和机制优化上又一次质的跃升。“此次发行‘玉兰债’是无锡分行持续创新投行服务，发挥集团综合金融优势，不断满足客户多样化个性化金融需求的体现。我们将积极探索、不断创新，进一步提升投行服务能力，把创新债券做大做强。”兴业银行无锡分行相关负责人表示。

近年来，兴业银行南京分行在投行业务上积极探索、主动创新，以积极的姿态、全新的理念全方位服务境内外发行人，全力锻造投资银行的闪亮名片。南京分行将进一步提升服务能力，积极投身于资本市场创新发展，支持境内外市场互联互通，不断提升“投资银行”业务知名度。（通讯员：欣仁）